报告行业投资评级 报告未明确给出行业投资评级 报告的核心观点 - 2024年6月初至今，锂电池指数下跌10.0%，跑输沪深300指数的 -3.2% ，产业链下游去库存，采购需求阶段性减弱，价格偏软 ，短期关注新能源车销量、储能装机量及出口需求 [3] - 中长期在行业规范引导下，落后产能有望加速出清，市场回归以技术和质量为核心的竞争，建议关注有成本和技术优势以及出海布局的行业龙头宁德时代 [3] 根据相关目录分别进行总结 电池行业整体情况 - 6月我国电池总产量84.5GWh，同比增长28.7%；1 - 6月累计产量430.0GWh，同比增长36.9% [2] - 6月我国电池销量92.2GWh，同比增长51.2%；1 - 6月累计销量402.6GWh，同比增长40.3% [2] 动力电池情况 - 6月我国动力电池销量69.3GWh，同比增长37.0%；1 - 6月累计销量318.1GWh，同比增长26.6% [2] - 6月我国动力电池装车量42.8GWh，同比增长30.2%；1 - 6月累计装车量203.3GWh，同比增长33.7% [2] - 6月三元电池/磷酸铁锂电池装车量分别为11.1GWh/31.7GWh，分别同比增长10.2%/39.3%，磷酸铁锂占比总装车量74.0% [2] 电池出口情况 - 6月我国电池合计出口18.4GWh，同比增长67.8%，占当月销量20.0% [2] - 6月动力电池出口量为13.2GWh，同比增长32.1%；储能及其它电池出口量为5.3GWh，同比增长417.8% [2] - 1 - 6月电池累计出口达73.7GWh，同比增长18.6% [2] 行业规范情况 - 6月19日，工信部发布《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》，引导产业转型升级和结构调整，减少单纯扩大产能项目 [2] - 动力型锂电池领域，要求三元锂电池单体能量密度≥230Wh/kg，磷酸铁锂电池单体能量密度≥165Wh/kg [2] 企业新品情况 - 宁德时代推出商用动力电池品牌“天行”，超充版续航350km，长续航版续航500km [3] - 蜂巢能源推出5C磷酸铁锂短刀电芯和6C三元超充电芯 [3] - 亿纬锂能发布6C快充大圆柱电池Omnicell [3] 企业装车量排名情况 - 6月宁德时代装车量19.0GWh，占比45.1%；1 - 6月装车量93.3GWh，占比46.4% [11] - 6月比亚迪装车量10.7GWh，占比25.3%；1 - 6月装车量50.5GWh，占比25.1% [11] - 6月中创新航装车量3.1GWh，占比7.3%；1 - 6月装车量13.8GWh，占比6.9% [11] - 6月亿纬锂能装车量1.7GWh，占比4.0%；1 - 6月装车量8.5GWh，占比4.2% [11] - 6月国轩高科装车量1.5GWh，占比3.5%；1 - 6月装车量7.2GWh，占比3.6% [11] - 6月欣旺达装车量1.3GWh，占比3.0%；1 - 6月蜂巢能源装车量6.2GWh，占比3.0% [11] - 6月蜂巢能源装车量1.2GWh，占比2.8%；1 - 6月欣旺达装车量6.0GWh，占比3.0% [11] - 6月瑞浦兰钧装车量1.1GWh，占比2.6%；1 - 6月装车量3.7GWh，占比1.9% [11] - 6月正力新能装车量0.9GWh，占比2.2%；1 - 6月装车量3.2GWh，占比1.6% [11] - 6月LG新能源装车量0.6GWh，占比1.3%；1 - 6月装车量3.0GWh，占比1.5% [11]