报告核心观点 报告围绕财经要闻、宏观策略、行业公司等方面展开分析，指出中国经济上半年增长态势良好，各行业表现分化，出口保持强劲，市场有望企稳反弹，建议关注多个行业的投资机会[5][10][23]。 财经要闻 - 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议举行，习近平总书记作工作报告并就相关决定作说明[5][10] - 中国上半年GDP为616836亿元，同比增长5.0%，各产业有不同增幅[5][10] - 6月70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅收窄，一线城市二手住宅同比降幅收窄[5][10] 宏观策略 市场分析 - 防御、银行地产行业领涨时，A股分别小幅震荡、震荡整理，转融券业务暂停时A股震荡上行，市场估值低适合中长期布局，建议关注不同行业投资机会[10][24][25] 周度策略 - 行业周观点：各行业表现分化，如化工、新材料等行业强于沪深300指数，建议关注不同行业细分领域[11] - 出口保持强劲，市场企稳反弹：上半年进出口总值同比增长6.1%，出口增长6.9%，建议关注芯片等板块[21][23] 行业公司 农林牧渔 - 生猪养殖盈利水平回升，6月猪价同环比涨幅扩大，预计下半年供需关系逆转[28][29] - 白羽鸡6月价格下降，预计全年肉鸡价格上涨，行业利润释放[29] - 宠物食品618期间线上销售额同比增长10%，建议关注相关企业[29] 半导体 - 6月国内半导体行业表现较强，全球半导体销售额同比增长，行业开启上行周期[32] - 受益于AI，智能手机及PC开启创新周期，建议关注相关企业[32] 锂电池 - 6月锂电池板块指数下跌，新能源汽车销售增长，短期上游原材料价格承压[33] 电力设备 - 电网投资加速，特高压处于发展高峰期，配网智能化发展，电气设备出海有机会，建议关注相关企业[36][41] 化工 - 6月化工品价格回调，行业景气有望底部回升，建议围绕三条思路投资[41] 轻工制造 - 6月轻工制造板块下跌，造纸利润增长，家居出口景气，建议关注相关企业[44] 通信 - 通信行业北向资金持仓集中，运营商新兴业务增长，智能手机出货回暖，光模块出口创新高，建议关注相关企业[45][46][47] 证券 - 新“国九条”勾画资本市场蓝图，证券行业经营业绩增长动力不足，建议关注券商板块[48][50] 新材料 - 上半年新材料板块走势震荡，行业发展有长期确定性，建议关注不同材料细分领域[50] 重点数据更新 限售股解禁明细 - 多家公司近期有限售股解禁，如内蒙一机、振华股份等[52] 沪深港通前十大活跃个股明细 - 2024年7月15日，赛力斯、北汽蓝谷等为A股十大活跃个股[54]