核心观点 - 周三A股震荡回落,上证综指跌0.45%,深证成指跌0.47%,创业板指涨0.01%[4] - A股两市全天成交额约6749.20亿元人民币,北向资金净卖出88.80亿元人民币[4] - 申万行业方面,食品饮料、商贸零售行业领涨,有色金属、通信行业领跌[4] - 财政部、税务总局发布专用设备数字化、智能化改造投入抵税政策,企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入,不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分,可按照10%比例抵免企业当年应纳税额[5] 市场交易热度有所回暖 - 沪深300指数ETF成交量显著增加,宽基ETF受青睐,近一季度资金加码配置宽基指数,带动交投热度回升,市场信心有所提振[11] - 沪深300指数当前市盈率处于2010年以来约44%分位数水平,具备提升的空间,低于上证50、科创50的估值水平[11] - 北证50单日大幅上涨7.2%,创2月6日以来最大单日涨幅,投资者情绪改善[11] - 北交所中有7家上市公司中报业绩全部为预喜,新"国九条"及系列配套政策实施后,北交所服务创新型中小企业能力得到进一步提升[11][12] 苹果持续发力AI创新,产业链有望受益 - iOS18引入"AppleIntelligence"功能,提供诸如文本重写、润色、校对和总结等写作工具,以及ImagePlayground自定义图像生成功能和Genmoji自定义表情符号[14] - 苹果手机市场份额较为稳定,Pro系列机型的强劲表现,带动苹果手机平均售价(ASP)提升,体现了苹果产品高端化战略的成效[14] - 苹果在AI领域的布局持续加速,AI升级有望进一步提升苹果手机产品竞争力,预计对产业链换机需求有所提振[14] 6月印度培育钻石进口端和出口端渗透率均有所提升 - 2024年6月印度培育钻石毛坯进口额同比-21.04%,由正转负;培育钻石裸钻出口额同比-8.96%,跌幅缩小[16] - 2024年6月印度培育钻石出口端渗透率为8.03%,同比+1.43个pct;培育钻石进口渗透率为5.88%,同比+0.39个pct[16] - 天然钻石毛坯进口同比由正转负,裸钻出口同比跌幅较上月扩大,价格继续下探[16] - 中长期来看,培育钻石渗透率有望进一步提高,替代天然钻石的效应继续增强[16]