报告行业投资评级 - 增持（维持）[3] 报告的核心观点 - 消费电子行业景气度逐步复苏，预计2024年全球智能手机出货量将复苏3%至11.8亿台，2024 - 2028年将以2%的年复合增长率温和增长；2024年二季度全球PC市场台式机和笔记本出货量达6280万台，同比增长3.4%，已连续三季度实现正增长，未来四个季度更新周期将加速 [1][8] - AI引领消费电子行业诸多创新，AI在智能手机市场加速渗透，预计AI手机出货量有望从2023年的5%提升至2028年的54%，2023 - 2028年CAGR达63%；2024年全球折叠屏市场出货将同比上涨18%至2060万台，2024 - 2028年CAGR达26.8%；还有苹果发布Vision Pro头显等新设备 [1][8] - 随着消费电子行业景气度回升，设备订单逐步回暖，2024年上半年博众精工订单好于去年同期，新产品创造新增设备需求 [1][8] 根据相关目录分别进行总结 本周核心观点及投资建议 - 核心观点：消费电子行业景气度复苏且AI带来创新，设备企业有望受益 [1][8] - 投资建议：关注自动化组装设备（赛腾股份、博众精工等）、检测设备（杰普特、华兴源创等）、焊接设备（联赢激光） [2][9] 板块行情回顾 - 7月8日 - 7月12日，沪深300上涨1.2%，A股申万机械设备指数上涨1.03%，跑输沪深300指数0.17个百分点，在申万31个一级子行业中排名12 [10] - 申万机械设备二级子行业中工程机械表现较好，上涨1.59%，轨交设备II表现较差，上涨0.4% [1][12] - 申万机械设备三级子行业中激光设备表现较好，上涨4.68%，楼宇设备表现较差，下跌2.87% [1][14] 行业重点新闻（20240708 - 20240714） - 工程机械：柳工交付中铁二十局5000型沥青搅拌站；南方路机荣获福建省科技进步奖二等奖；临工重机与艾里逊变速箱签署战略合作协议 [16][17][18] - 半导体：华为上海青浦项目建成，命名为“华为练秋湖研发中心”；深研先进半导体设备和高端智能切割装备项目开工 [19][20][21] 重点公司公告（20240708 - 20240712） 经营活动相关 - 科德数控签订22384万元（含税）购销合同 [22] - 汇成真空拟签订3.7亿人民币高端锂电池复合铜箔生产设备采购暨战略合作协议 [22] - 天奇股份子公司拟与富奥智慧设立合资公司开展电池材料再生利用业务 [22] 资本运作相关 - 上海沪工控股股东转让25314077股股份给上海明鑫光储企业管理有限公司，占总股本7.96%，已完成过户登记 [23][24]