报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 三星、荣耀等主流手机厂商加速在折叠屏手机领域布局，与端侧AI深度结合，挖掘适用于折叠屏手机的AI功能，针对不同智能设备设计相应AI功能，软件与硬件相辅相成，推动端侧AI发展，全面赋能智能设备 [20] 根据相关目录分别进行总结 AI赋能智能设备，头部厂商折叠屏手机加速布局 - 三星发布折叠屏手机Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6及智能设备，将折叠形态与AI融合，可穿戴设备打造AI健康监测系统 [1][10] - 荣耀发布Magic V3折叠屏手机和MagicBook Art 14轻薄本，Magic V3刷新内折折叠屏最薄记录，MagicBook Art 14带来场景化人机交互体验 [2][18] 行业新闻 - 四部门印发AI产业标准化体系建设指南，到2026年多项标准和目标将达成 [21] - 2024世界人工智能大会召开，规模和影响力创新高，推动多个项目签约和采购 [21] - TrendForce预计第三季服务器出货增幅4 - 5%，相关零部件采购动力足 [21][22] - SEMI预计2024年全球半导体设备总销售额达1090亿美元，2025年将创新高 [22] - TechInsights预计2024年下半年半导体晶圆厂利用率有望突破80% [22] - 中国面板制造商主导98和100英寸电视面板市场 [22] - 2024年第二季度全球PC市场增长3%，未来更新周期将加速 [22] - 2023年AWS主导570亿美元全球云存储服务市场，预计2028年达1280亿美元 [22][23] 公司动态 - 芯原股份2024年第二季度营业收入环比增长91.87% [24] - 澜起科技2024年半年度业绩预增，营收和净利润大幅增长 [24] - 科大讯飞2024年上半年加大研发投入，营收和毛利预计增长，智能硬件销量和开发者数量增加 [24] - 鹏鼎控股2024年6月营业收入同比增加24.11% [24] - 深南电路2024年上半年业绩增长，订单和利润提升 [24] - 兆易创新2024年上半年业绩预增，消费和网通市场需求回暖带动增长 [24][25] - 三利谱2024年半年度业绩增长，订单和利润增加 [25] - 浪潮信息2024年上半年业绩增长，营业收入和净利润大幅提升 [25] - 长盈精密2024年半年度业绩增长，营业收入创新高 [25] - 沪电股份2024年半年度业绩增长，营业收入和净利润增加 [25] - 海光信息2024年半年度业绩增长，营业收入和净利润提升 [25] 市场动态 - 2024年7月上，上证综指、沪深300上涨，深证成指、创业板指下跌，申万电子指数上涨2.21% [1][26] - 7月上，申万电子各子行业中元件、半导体、消费电子板块上涨，电子化学品、光学光电子、其他电子板块下跌 [1][30] - 7月上，申万电子行业172支个股上涨，311支个股下跌 [1][35] - 7月上，电子行业上市公司中龙腾光电、工业富联、传音控股机构持股比例居前 [1][36]