报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"强推"(维持) [2] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年实现归母净利润0.24-0.28亿元,同比增长143.39%-183.95%,主要系海外冲压模具业务放量带动 [2] - 公司冲压模具和冲压件双轮驱动,进入发展快车道 [2] - 冲压模具受益于海外车型周期,公司积极在美国、德国增加产能 [2] - 冲压件业务绑定特斯拉等大客户,随着新增产能落地有望进入快速增长期 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计实现归母净利润分别为1.01/1.51/2.06亿元 [2] - 2024年公司预计营业收入为10.62亿元,同比增长29.7% [2] - 2024年公司预计毛利率为27.6%,净利率为9.5% [9] - 2024年公司预计ROE为7.9%,ROIC为7.8% [9]