行业投资评级 - 发展大市:未来6个月内行业指数相对沪深300涨幅10%以上 [80] - 跟随大市:未来6个月内行业指数相对沪深300涨幅-10%至10%之间 [80] - 弱于大市:未来6个月内行业指数相对沪深300跌幅10%以上 [80] 锂电池行业 - 2024年5月,全球新能源乘用车销量132.41万辆,同比增长25.21%,环比增长8.43% [19] - 2024年6月,全球电动汽车动力电池装机量42.80GWh,同比增长30.11%,环比增长7.27% [20] - 行业价格持续下降,电池级碳酸锂价格下降4.52%,氢氧化锂价格持平,电解铜价格下降3.55% [21] 新材料行业 - 2024年上半年,河南省集成电路、锂离子电池、光电子器件等关键领域产量大幅增长 [23] - 2024年第二季度,印度培育钻石毛坯进口和出口均有所下降,整体呈现"增量降价"的发展趋势 [24][25] - 随着地缘政治紧张,中美半导体行业脱钩断链的态势不减,建议关注电子特气、无刻胶等半导体材料细分领域 [26] 轻工制造行业 - 近期多家白卡纸大厂发布涨价通知,下半年传统消费旺季有望带动包装纸需求 [30] - 家居板块受地产竣工数据走弱等因素影响,建议关注估值较低且基本面良好的龙头企业 [30] - 连纸板块部分公司受益于原料价格下降和产销量提升,盈利能力有明显修复 [30] 农林牧渔行业 - 生猪养殖行情持续向好,价格在19元/kg左右震荡调整 [32] - 白羽肉鸡价格有所上涨,养殖户压栏惜售,鸡苗价格大幅上行 [33] - 2024年上半年,全国夏粮产量增加2.5%,畜禽肉蛋奶产量总体稳定增加 [34] 医药行业 - 中成药、医疗器械、医药流通等子板块表现较好 [35] - 建议短期关注维生素和抗疫概念,中长期关注创新药和中药板块 [39] - 政策变化、国外监管政策不确定、价格大幅下降是主要风险 [39] 证券行业 - 券商指数进入反弹修复期,市场成交量是决定后市反弹高度的关键因素 [40][41] - 权益及固收市场环境转弱、市场波动、资本市场改革政策效果不及预期是主要风险 [42] 机械行业 - 半导体设备、锅炉设备、铁路设备等子行业表现较好,服务机器人、叉车等表现较弱 [42] - 建议关注受益于周期复苏和大规模设备更新的行业龙头 [47] - 宏观经济下行、原材料价格上涨、产业政策变化是主要风险 [47] 光伏行业 - 逆变器出口数据好转带动相关企业股价反弹,行业去产能进行中,价格有望筑底 [49] - 建议关注光伏电池、组件、多晶硅等细分领域头部企业 [49] - 全球装机需求不及预期、产能过剩导致竞争激烈是主要风险 [49] 电力及公用事业 - 水电、其他发电板块表现较好,电网、燃气等子板块下跌 [50][51][52][53][54] - 建议关注盈利能力较强的水电、核电板块,以及高股息率的燃气板块 [55] - 产业链价格波动、发电量不及预期、项目进展不及预期等是主要风险 [56] 传媒行业 - 社交互动媒体、信息搜索等子板块表现较好,动漫广告等表现较弱 [57][58][59] - 建议关注AI应用落地进展,以及低估值+高分红的投资主线 [60] - 行业监管变化、经济消费需求不及预期、市场竞争加剧等是主要风险 [61] 计算机行业 - 随着中美政策变化,自主可控将成为产业发展的重要因素,利好国产品牌 [62][63][64] - 2024年行业发展趋势明显,值得关注 [65] - 下游需求不足是主要风险 [65] 电子行业 - 半导体、消费电子等子行业表现较好,光学光电、无源器件等表现较弱 [66][67][68][69][70][71] - 建议关注AI芯片、存储器、消费电子SoC等细分领域 [72] - 下游需求不及预期、国内研发进展不及预期等是主要风险 [73] 通信行业 - 5G手机普及将带动消费电子零部件需求增长,提升产品价格和毛利率 [74][75][76][77] - 建议关注消费电子零部件板块 [78] - AI发展不及预期、云厂商资本开支不及预期等是主要风险 [79]