报告的核心观点 - 上周A股市场延续反弹行情,大盘蓝筹风格表现较强 [49] - 二十届三中全会提出了一系列重点改革方向,包括财税体制改革、金融体制改革、国企改革、区域协调发展等 [52] - 上半年我国数字商品、服务消费、以旧换新成为新增长点 [33] - 苹果推出新一代沉浸视频格式,标志着视频内容制作和呈现技术的重大突破 [37] - 硅片价格再度下调,中国晶硅光伏企业加速布局中东市场 [38] - OpenAI 推出新一代入门级AI模型GPT-4o Mini,价格大幅下降 [39] 根据报告目录分别进行总结 市场策略 - 上周A股市场延续反弹行情,大盘蓝筹风格表现较强,但小微盘股指数表现一般 [49] - 二十届三中全会提出了一系列重点改革方向,包括财税体制改革、金融体制改革、国企改革、区域协调发展等,为未来5-10年经济发展、政策方向及产业布局提供指引 [52] - 建议关注二十届三中全会重点改革方向,如财税体制改革、金融体制改革、国企改革、区域协调发展等 [48][49][50] 基金研究 - 上周ETF市场表现突出,半导体、芯片、科创50等ETF品种市场表现突出 [24] 债券研究 - 债券市场延续震荡,受央行"借债"行为影响,利率大幅上行后有所下行 [53] 行业动态 - 苹果推出新一代沉浸视频格式,标志着视频内容制作和呈现技术的重大突破 [37] - 硅片价格再度下调,中国晶硅光伏企业加速布局中东市场 [38] - OpenAI 推出新一代入门级AI模型GPT-4o Mini,价格大幅下降 [39] 公司跟踪 - 仙乐健康上半年业绩预计同比增长45-60% [41] - 康龙化成上半年扣非归母净利润预计同比下降36.00%-41.00% [42][43] - 中金公司子公司中金财富上半年归母净利润同比下滑59.40% [44] - 金杯电工拟收购德力导体科技,拓宽新下游领域 [40] 湖南经济动态 - 湖南省上半年完成交通固定资产投资406.8亿元 [46] - 金博股份发布关于以集中竞价方式回购股份的预案 [46]