报告行业投资评级 文档未提及相关内容 报告的核心观点 - 非洲城市人口增长迅速，对城市交通的需求不断上升，引入铁路公共交通可满足需求、实现经济出行和更高可达性、减少污染和温室气体排放，并重塑城市环境 [31] - 非洲许多城市有未充分利用的铁路线，可将其重新用于客运，并与以公共交通为导向的发展（TOD）相结合，创造发展走廊 [32] - 发展城市铁路服务面临一些挑战，如提高服务水平需全面投资、实现多式联运连接需协调、资金支持至关重要、TOD和土地价值捕获（LVC）实施困难、公私合营（PPP）需解决资金和能力问题等 [32][33][34] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 - 非洲城市人口增长快，城市交通需求上升，引入铁路公共交通可带来诸多好处，如满足需求、减少污染等 [31] - 非洲许多城市有未充分利用的铁路线，可将其重新用于客运并与TOD结合，创造发展走廊 [32] - 发展城市铁路服务面临挑战，包括提高服务水平需投资、实现多式联运需协调、资金支持至关重要、TOD和LVC实施困难、PPP需解决资金和能力问题等 [32][33][34] 第1章：引言 - 研究将城市和郊区客运铁路的政策和实践文献与非洲发展中城市的背景相结合，通过拉各斯、马普托和内罗毕的案例研究，为撒哈拉以南非洲发展有效城市铁路服务提供指导 [42][44][45] - 非洲城市铁路潜力大，现有铁路通道可用于城市客运，研究提出的概念框架有助于理解城市铁路问题 [52][53] 第2章：拉各斯的轻轨走廊 - 引言和城市背景：拉各斯是非洲人口最多的城市，经济和文化中心，城市化带来交通挑战，正在建设城市铁路和快速公交等大众运输系统 [58][59][61] - 铁路服务的结构和协调：拉各斯大都会地区交通管理局（LAMATA）负责交通规划和实施，与多个政府机构协调，规划、建设和融资新的郊区铁路线涉及多个利益相关者 [64][65][70] - 治理：拉各斯州州长任命LAMATA董事总经理，LAMATA负责多项交通活动，包括协调政策、实施铁路和快速公交系统等 [64][71] - 城市交通规划：拉各斯州有综合城市总体规划和战略交通总体规划，目标是发展轻轨、快速公交、水上交通和公路交通 [75][76] - 政策、规划和法规：尼日利亚土地使用法规定土地管理责任，拉各斯州土地局负责土地政策，商业混合用途开发有相关限制 [77] - 协调结构与流程：LAMATA在交通规划和实施中起核心作用，能有效协调交通基础设施和服务，如开发综合票务系统 [78] - 交通、市场和接入：拉各斯每天约有2200万次出行，迷你巴士和步行占比较大，LAMATA支持巴士路线特许经营，快速公交面临竞争，新交通设施注重可达性，但低收入地区最后一公里交通存在挑战 [81][85][86] - 拉各斯的铁路服务：拉各斯城市铁路网络（LURN）规划覆盖六条主要走廊和一条单轨铁路，蓝线和红线正在建设中，预计2032年客流量将超过700万，但近期估计不太可能实现 [92][96][99] - 人力资源：LAMATA约有150名员工参与铁路建设和规划，战略交通总体规划强调培训，运营开始后还需进一步培训 [112] - 运营和安全：蓝线和红线最初由拉各斯州政府/LAMATA运营和维护，未来可能由私人特许经营商负责，目前用户对节省旅行时间表示满意 [114][115] - 财务状况与政府资金：拉各斯州政府用自有资源资助LURN投资项目，已获得银行融资，呼吁联邦政府共同融资，尚未建立运营资金支持来源 [116][117][118] - 服务提升潜力：拉各斯州政府考虑提供乘客担保和税收激励，以吸引私人部门参与，但目前PPP涉及铁路运营的财务可行性存在问题 [126][127] - 私人部门参与：拉各斯州有PPP法律和法规，但缺乏铁路项目的PPP经验，关键障碍是铁路运营资金问题 [124][125][126] - 以公共交通为导向的发展：拉各斯铁路车站有较高的TOD潜力，但受土地使用法规、土地稀缺和房地产税收等因素限制，LAMATA已确定部分车站适合TOD实施 [130][131][134] - 技术创新：LURN可能考虑采用电动电池或氢动力列车、基于通信的列车控制等技术，但面临融资和人员技能提升的挑战 [138][139] - 结论和建议：拉各斯州政府在改善交通流动性方面取得了一定进展，但仍需解决建设延迟、社会与盈亏平衡票价差距、立法和融资等问题 [140][141][144] 第3章：马普托的郊区铁路 - 引言和城市背景：马普托是莫桑比克的首都和主要经济中心，人口增长和机动车化导致交通拥堵，铁路出行占比不到1% [148][149][150] - 城市交通的结构和协调：莫桑比克城市铁路和公共交通由国家交通和通信部负责，2017年成立了马普托大都会交通局（AMT），负责协调和实施交通和 mobility 总体规划 [151][152] - 城市交通规划：马普托有交通和 mobility 总体规划，主要关注公路交通，但也提出了改善现有铁路网络用于客运的建议，AMT缺乏融资机制和促进私人部门参与的框架 [155][157][159] - 土地使用规划和法规：土地使用管理是地方政府的责任，莫桑比克土地归国家所有，私人可获得土地使用权，但不能用于抵押借款，影响了土地价值捕获的实施 [160] - 协调：AMT在交通管理中起协调作用，但缺乏与其他部门的有效协调机制，地铁巴士的运营受到列车时隙限制 [164][165][166] - 交通、市场和接入：通勤铁路服务由国家铁路公司CFM和地铁巴士提供，目前铁路出行占比仅1%，市场潜力大，预计2035年客流量将大幅增加，但低收入社区最后一公里交通基础设施不足 [167][176][181] - 郊区铁路：CFM是国有铁路公司，主要关注货运，客运服务存在运营和安全问题，地铁巴士是私营公司，提供综合巴士和铁路服务，但受列车时隙限制 [185][191][210] - 人力资源：CFM成立了专门的客运服务部门，但国家和地方政府在城市交通规划、监管、管理和融资方面缺乏能力和资源 [217][218] - 运营和安全：CFM的铁路网络存在安全隐患，需要改善信号和通信系统以及轨道维护，单轨运营需要专业人员和自动列车保护系统 [221][222] - 发展潜力：马普托的城市发展受铁路和交通基础设施影响，有实施TOD的潜力，但缺乏评估工具和土地使用规划工具，可通过建立协调机制和实施试点项目来促进TOD发展 [223][226][227] - 私人部门参与：莫桑比克有PPP立法和法规，但缺乏独立监管机构，吸引私人部门参与需要明确补贴和风险分担机制 [230][231][232] - 潜在技术创新：需要信号和通信设备、新的机车车辆、改善平交道口和车站用户友好设备等技术创新，实施先进替代方案需要员工培训 [238][239] - 结论和建议：马普托需要制定详细的铁路总体规划，明确资金和融资机制，加强机构协调，实施TOD试点项目，以提高郊区铁路服务水平 [240][241][261] 第4章：内罗毕的郊区铁路走廊 - 引言和城市背景：内罗毕大都会地区包括五个县，人口增长迅速，交通以公路为主，通勤铁路服务占比仅0.2%，低收入居民步行出行占比较大 [265][267] - 通勤铁路服务的结构和协调：内罗毕的城市发展和城市流动性涉及多个部委、部门和公共机构，肯尼亚铁路公司（KRC）负责运营内罗毕通勤铁路服务 [272][274] - 机构安排：多个利益相关者参与内罗毕的城市交通，包括私营巴士和迷你巴士运营商、KRC、国家公路管理局、县市政府等，各自承担不同职责 [272][274][275]