行业投资评级 - 报告行业投资评级为"强于大市"[8] 报告的核心观点 - 上周沪深300指数上涨1.92%,计算机行业下跌0.26%,落后于指数2.18pct,在申万一级行业中排名第15位[2] - 建议重点关注人工智能产业链和网络安全领域的投资机会[2] - 政策方面,《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到要健全网络综合治理体系[3] - 人工智能方面,科大讯飞开放长上下文版本Spark Pro-128K大模型、OpenAI发布GPT-4o mini、DeepL推出新一代翻译编辑大型语言模型、英伟达联合发布Mistral-NeMo AI模型[3][4][5][6] - 网络安全方面,微软蓝屏故障影响多行业[6] - 行业关注度下降,估值低于历史中枢[4][5][38][39] - 上周计算机板块超半数个股下跌[45] 分类总结 产业动态 - 政策:要健全网络综合治理体系[3] - 人工智能:科大讯飞开放长上下文版本Spark Pro-128K大模型、OpenAI发布GPT-4o mini、DeepL推出新一代翻译编辑大型语言模型、英伟达联合发布Mistral-NeMo AI模型[3][4][5][6] - 网络安全:微软蓝屏故障影响多行业[6] 行情分析 - 上周沪深300指数上涨1.92%,计算机行业下跌0.26%,落后于指数2.18pct,在申万一级行业中排名第15位[2] - 2024年初至今计算机行业涨幅在申万一级31个行业中排名第30位[30] - 计算机设备、IT服务II均下跌,软件开发均上涨[35][36] - 行业关注度下降,估值低于历史中枢[4][5][38][39] - 上周计算机板块超半数个股下跌[45] 公司动态 - 上周计算机板块发生大宗交易[48][49] - 未来三个月计算机板块将有多家公司限售股解禁[51][52] - 上周计算机板块有少数公司股东增减持[53]