报告行业投资评级 - 报告维持行业评级为"领先大市-A" [1] 报告的核心观点 - 全球大规模 IT 故障引发社会对网络安全和科技自主可控的重视,相关政策有望进一步推动国产应用和本地化发展 [1] - 头部软件生态出现频繁故障,突显了过度依赖单一供应商的弊端,为优质科技和应用端公司提供了发展机遇 [1] - 政策强调科技安全和 AI 监管的重要性,有望长期正向催化国内科技产业和应用端发展 [1] 行业投资机会总结 1. 网络安全和自主可控软件:腾讯控股、网易-S、三六零等 [1] 2. 优质互联网应用公司:美团-W、哔哩哔哩-W、美图公司、汤姆猫等 [1] 3. 文化娱乐内容公司:昆仑万维、恺英网络、世纪天鸿、蓝色光标等 [1] 4. 文化传媒公司:南方传媒、天娱数科、捷成股份、视觉中国等 [1] 5. 文娱科技公司:华策影视、因赛集团、天下秀、上海电影等 [1] 6. 数字内容公司:华扬联众、掌阅科技、顺网科技、万兴科技等 [1]