报告行业投资评级 - 行业投资评级为增持（维持）[2] 报告的核心观点 - 7月15日阳光电源与沙特ALGIHAZ签约7.8GWh储能大单，预计2024年交付、2025年全容量并网运行；7月18日特斯拉和Intersect Power签署合同，为其太阳能 + 储能项目组合提供15.3GWh的Megapacks，Intersect Power预计到2027年底部署近10GWh大规模储能系统。全球储能大单接连签订，反映储能行业需求良好，对锂电板块有向上促进作用[2][6] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 申万电力设备（801730）本周（20240715 - 20240719）涨幅1.55%，申万锂电池（857371）本周涨幅4.76% [7] - 本周涨幅前五公司分别为欣旺达（17.9%）、中伟股份（8.5%）、宁德时代（5.4%）、亿纬锂能（5.3%）、鼎胜新材（5.0%）；涨幅后五公司分别为振华新材（ - 7.5%）、万顺新材（ - 5.8%）、翔丰华（ - 5.3%）、天奈科技（ - 4.7%）、嘉元科技（ - 4.4%）[7] 锂电行业数据跟踪 下游 - 2024年6月中国新能源汽车销量104.9万辆，环比 + 10%，同比增长30%，其中纯电销量61.2万辆，插混销量43.6万辆 [10] - 2024年6月中国新型储能新增功率规模5.4GW，同比 + 21%，能量规模11.8GWh，同比 + 25% [15] - 美国储能2023Q4装机量12.4GWh，环比23Q3装机量7.3GWh增速约69%；2024年6月德国储能新增装机量375MWh，环比5月增速 - 3%，6月大储29.7MWh，工商业15.5MWh，户储330MWh [17] - 2024年6月中国手机销量936.9万件，同比 - 8%，笔记本电脑销量137.5万件，同比 + 1% [19] 中游 - 2024年6月中国锂电池产量84.5GWh，同比 + 41%，环比 + 2% [20] - 2024年6月中国动力电池装机量42.8GWh，同比 + 30%，环比 + 7% [22] - 2024年5月中国锂电池出口金额329.2亿元人民币，同比 - 13%，环比 + 8% [24] 上游 - 2024年5月中国碳酸锂进口量2.46万吨，同比 + 143%，环比 + 16% [26] 产业链价格 - 2024年7月19日产业链价格：电池级碳酸锂8.75 - 8.95万元/吨；三元材料5系（动力型）10.4 - 11.4万元/吨；三元材料8系（811型）14.6 - 15.6万元/吨；磷酸铁锂（动力型）3.75 - 3.91万元/吨；人造石墨负极（高端）3.2 - 6.5万元/吨；人造石墨负极（中端）2.3 - 3.8万元/吨；7μm/湿法基膜0.725 - 0.95元/平米；16μm/干法基膜0.35 - 0.5元/平米；电解液（三元）1.82 - 2.15万元/吨；电解液（磷酸铁锂）1.55 - 2.08万元/吨；六氟磷酸锂（国产）6 - 6.2万元/吨；方形动力电芯（三元）0.41 - 0.49元/Wh；方形动力电芯（磷酸铁锂）0.295 - 0.42元/Wh [29] 行业与公司动态 行业新闻 - 山西厚生锂电池隔膜项目二期103号厂房4条生产线逐步投产，二期共8条产线，后4条预计2025年上半年贯通 [35] - 安徽天铁锂电新能源有限公司年产5.3万吨锂电池用化学品及配套产品项目竣工 [35] - 人民控股内蒙古中统能源10GW储能电池设备制造产业园开工建设 [35] - 宁德时代获得“电池测试模具及电池测试装置”实用新型专利授权 [35] - 蔚来能源与鸿蒙智行达成充电服务合作协议，鸿蒙智行用户可使用蔚来能源充电桩 [35] 公司公告 - 珠海冠宇收到某德系头部车企定点通知，为其开发和供应12V汽车低压锂电池 [36] - 欣旺达子公司拟5.3464亿元收购控股子公司30.1266%股权 [36] - 欣旺达预计净利润盈利76,733.98 - 89,888.38万元，同比上升75.00% - 105.00% [36] - 中科电气预计净利润盈利5,621 - 7,495万元，同比增长145% - 160% [36] - 震裕科技预计净利润盈利12,000 - 15,000万元，同比增长242.86% - 328.58% [36]