宏观经济分析 - 美国经济正在冷却，失业率上升至4.1%[10] - 房地产市场仍然保持韧性，受益于300多万非法移民的住房需求[12] - 联储可能在9月份降息的概率为88.5%[10] 半导体行业分析 - 阿斯麦三季度业绩指引不佳，引发半导体股价大幅调整[15] - 美国政府可能对与华为有关联的中国芯片公司实施额外制裁[15] - 台积电通过优化现有设备提高利润率，前景仍然看好[16] 个股分析 - 比特币有望获得川普政府的支持，长期看好[18] - 英伟达未来10年内市值可能达到49万亿美元的概率为10-15%[21] - 谷歌以230亿美元收购网络安全公司,估值过高且不利于股东利益[23] - 微软系统漏洞事故暴露其生态系统脆弱性,存在长期风险[26] - 奈飞二季度业绩表现出色,会员数和广告收入均有大幅增长[28]