报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [9] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024H1/2024Q2公司收入同比分别增长9.84%/11.29%,业绩保持良好增长 [9][10] - 2024H1/2024Q2公司归母净利润同比分别增长6.81%/6.40%,盈利能力保持稳定 [11] 行业及公司发展 - 消费环境复杂,但公司凭借新品创新和渠道优势实现内销业务良好增长,取得行业领先表现 [10][12] - 外销业务受益于去年汇率上涨,订单增长明显 [10] 投资评级及目标价 - 预计公司2024-2026年EPS分别为2.91、3.24、3.61元 [9] - 根据Wind一致预测,公司2024年目标PE为17x,给予2024年19x目标价55.29元,维持"买入"评级 [9]