报告行业投资评级 - 行业评级为增持（维持），相对收益与沪深 300 相比 [2] 报告的核心观点 - 国内 6 月风电装机数据回暖，预计三季度进入海风交付旺季；全球海上风电装机预计高增，关注风电出海产业链机会；建议关注海缆、塔筒/管桩/主轴、整机等环节相关企业 [1] 根据相关目录分别进行总结 行业表现 - 近十二个月行业相对收益 1 个月为 -0.72%、3 个月为 -6.86%、12 个月为 -28.95%；绝对收益 1 个月为 -1.79%、3 个月为 -9.18%、12 个月为 -38.55%，数据截止 2024 年 7 月 23 日 [1] 相关研究报告 - 涉及江海证券多份风电设备行业点评报告，如 20240315 关于亨通光电中标海缆项目、20231106 上海广东海风建设进展等报告 [1] 行业动态 - 上海市深远海风电规划总规模 2930 万千瓦，全部建成后每年可提供约 1000 亿千瓦时绿电；广西北海海上风电竞争性配置拟开展，N 场址规划容量 570 万千瓦，P 场址规划容量 80 万千瓦 [1] 投资要点 - 2024 年 1 - 6 月新增风电装机 25.84GW，同比增长 12.40%，6 月国内新增风电装机 6.08GW，环比增长 108.22%；中广核阳江海上风电基础开启招标，计划工期 2024 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 30 日 [1] - 2023 年全球海上风电新增容量达 10.8GW，同比增长 24%，累计装机容量达到 75.2GW，同比增长约 17.2%，占全球风电累计装机容量的 7.3%；2023 年中国海上风电新增并网装机容量 6.3GW，同比增长 25%，占全球 58%；GWEC 预测未来十年全球将新增 410GW 海上风电装机容量；东方电缆中标约 20 亿海外海缆订单 [1] 投资建议 - 建议关注受益深远海风电加速的海缆环节企业东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆；受益风机大型化的塔筒/管桩/主轴环节企业天顺风能、海力风电、大金重工、泰胜风能、金雷股份；整机环节企业三一重能、金风科技、运达股份、明阳智能 [1]