报告行业投资评级 - 维持半导体行业“增持”评级 [3][24] 报告的核心观点 - AI大模型优化及AI应用终端商用提升全球算力需求，带动半导体硬件市场需求；传统消费电子领域复苏，上游IC设计企业有望受益，建议持续关注半导体行业 [3][24] 根据相关目录分别进行总结 半导体行业行情回顾 - 2024年7月15 - 19日，申万半导体指数反弹，沪深300、上证综指、深证成指、科创50均上涨，申万半导体指数涨幅5.29%，在二级行业中排2/125 [2][5] - 费城半导体指数受政治因素影响下跌，截至7月19日收于5267.16点，周跌幅8.8%；台湾半导体指数回落至610.05点，周度跌幅6.4% [2][11] 半导体行业市场回顾 - 台积电成立团队布局FOPLP并规划小量试产线，该技术可弥补CoWoS产能不足，若顺利2026 - 2027年或亮相 [14] - 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》发布，全方位支持科技产业发展 [7][15] - 台积电2024Q2收入208.2亿美元，同比+32.8%/环比+10.3%，预计24Q3营收202.4 - 232亿美元 [16][18] - 拜登政府计划对华实施更严厉半导体限制 [18] - 力积电2024年二季度营收111.23亿元新台币，季增3%，同比增长1%，三季度营收有望上升 [18] - 世界先进第2季营收季增14.8%，将兴建12英寸晶圆厂 [19] - 微软遭遇全球性服务中断，影响航空、金融等领域 [20] - 英国目前不会对中国电动汽车征收高额关税 [20] 上市公司动态 - 江波龙、普冉股份、清溢光电、思特威等公司2024年上半年业绩预增 [8][21][22] - 长川科技2024年上半年归母净利润预计2 - 2.3亿元，同比增长876.62% - 1023.12% [22] - 江丰电子2024年上半年营收约16.13亿元，归母净利润1.52 - 1.68亿元 [22] - 复旦微电可转换公司债券注册申请获批复 [22] - 思瑞浦发布汽车级理想二极管ORing控制器TPS65R01Q，预计2024年年内批量供货 [23]