报告行业投资评级 - SW电子行业2024年H1业绩预告披露率约33.3%,略高于A股整体水平 [16][20] - 电子行业整体盈利能力有所提升,主要是下游终端复苏及AI产业链建设带动半导体行业需求,半导体行业周期有望见底回升 [29][33] 报告的核心观点 - 电子行业2024年H1业绩预告中,业绩向好(略增/独立/续盈/预增)的公司占比71.4%,高于A股整体水平 [23][24] - 电子行业2024年H1归母净利润同比增长的公司有84家,占比53.2%;同比增速超过100%的有34家,占比21.5% [29][30] - 电子行业2024年H1扣非归母净利润同比增长的公司有77家,占比50.0%;同比增速超过100%的有31家,占比20.1% [33][34] 分板块分析 - 建议关注AI赛道下游新力建设与终端创新的双主线机会,关注业绩向好的标的公司 [63][64]