电网设备持仓分析 - 2024Q2 电网设备板块机构持仓达到超配水平,持仓比例及超配水平达2015Q2以来的最高水平[25][26] - 公募基金持股占流通股最多的个股前三分别为江苏华辰、金盘科技、思源电气,主要涉及出海及海缆方向[28] - 公募基金持有市值最多的前三个股分别为思源电气、三星医疗、东方电缆,主要涉及出海及特高压领域[28] - 公募机构加仓的主要有金盘科技、中国西电、许继电气等,减仓股数最多的公司是三星医疗、思源电气、金杯电工等[29] 锂电池持仓分析 - 2024Q2 锂电行业仍然维持超配属性,但超配比例出现下降[47][48] - 前十名基金持仓市值企业基本为锂电细分赛道龙头,宁德时代、亿纬锂能、科达利等[53] - 基金持仓占公司流通股比例最大的为科达利、亿纬锂能等[54] - 基金对先惠技术加仓较多,持股占流通股比例增加较多[63] 风电持仓分析 - 2024Q2 风电板块持续低配,持仓比例接近2020Q1-2020Q3,低配水平接近2021Q1-2021Q2[70][71] - 公募机构加仓的主要有明阳智能、东方电缆、大金重工等,减仓股数最多的公司是金风科技、禾望电气等[73] 光伏持仓分析 - 2024Q2 光伏行业持仓拥挤度环比显著下降[76][79] - 公募机构持股数增加最多的主要有阳光电源、德业股份等逆变器龙头,减仓最多的是晶澳科技[81][82] - 光伏设备板块持仓集中度连续三个季度环比提升,第一大重仓股、前五大重仓股、前十大重仓股持股占比持续提升[94][95]