报告核心观点 - 各行业本周表现不一，部分行业跑赢沪深300指数，部分跑输；受国内外经济、政策、国际局势等因素影响，各行业面临不同机遇与挑战，建议关注黄金、半导体材料、智能网联汽车等板块投资机会 [1][2] 各行业总结 锂电池 - 本期锂电池指数下跌1.78%，跑赢沪深300指数；结合行业景气度等，短期建议谨慎关注板块投资机会 [2][20] - 截止2024年7月19日，电池级碳酸锂等多种材料价格较上期回落或持平 [21] - 三中全会涉及行业相关内容利好，我国锂电池行业长期受益于新能源汽车及储能领域增长，但短期受行业竞争等因素业绩承压 [26] 化工 - 本期中信基础化工行业指数下跌3.72%，表现弱于沪深300指数；本周化工产品涨跌比强于上周 [2][28][29] - 建议关注煤化工、轻烃化工、磷化工和涤纶长丝行业 [2][30] 新材料 - 本期新材料指数下降2.59%，行业表现一般，子行业均下跌 [2][32] - 政策推动下，新材料产业将受益，半导体国产替代进程或加快，建议关注电子特气、光刻胶等细分行业 [2][34] 有色金属 - 本期有色金属（中信）行业指数下跌6.97%，表现较差，各子行业大多下跌；基本金属和黄金价格下跌，基本面较弱 [1] - 五部门联合发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》 [37] - 受国际局势等因素影响，建议关注黄金板块投资机会 [1][37] 轻工制造 - 本期轻工制造（中信）行业指数下跌2.57%，跑赢沪深300指数；细分二级子板块均下跌 [5][39] - 三中全会相关政策将促进轻工出口新业态发展，利好出口企业；国家支持大规模设备更新和消费品以旧换新 [40] - 造纸关注业绩扭亏及预增个股和头部企业；家居关注换新需求高的单品企业和龙头企业；出口链关注优质出口企业 [5][41][42] 农林牧渔 - 本期农林牧渔（中信）指数下跌4.47%，跑输对标指数；林木加工板块涨幅居前，宠物食品板块跌幅居前 [6][43] - 生猪均价环比上涨，猪价或高位震荡偏强；白羽肉鸡价格震荡上涨，鸡苗价格攀升 [44] - 建议关注生猪养殖和宠物食品板块，以及通过转基因玉米、大豆品种初审的公司 [6][45] 医药 - 本期医药（中信）指数下跌4.01%，跑输指数；各子板块全线下跌，医药流通子板块跌幅最小，生物医药子板块跌幅最大 [7] - 三中全会涉及行业相关内容多方面利好，关注生物医药等领域、细分IVD企业、创新药械公司、银发经济投资机会及国有背景上市公司 [50] - 近两年GLP - 1配套注射笔斩获多个大单；片仔癀2024年半年度业绩增长；国家医保局发布DRG/DIP 2.0版分组方案 [52][53][58] - 短期关注维生素板块，中长期关注创新药、中成药及创新医疗器械投资机会 [7][59] 证券 - 本期券商指数前半周修正反弹，周4 - 周5走高，涨跌幅收敛；中信二级行业指数证券Ⅱ本期上涨0.11%，跑赢沪深300指数 [60] - 三中全会部署深化金融体制改革，证券行业有望修复盈利进入上升周期；短周期内，券商指数进入底部震荡期，成交量决定估值修复高度 [61] 机械 - 本期CS机械板块下跌1.66%，跑赢沪深300指数，排在30个CS一级行业第12名；锅炉设备等子行业表现居前列，服务机器人等表现靠后 [62] - 多家公司发布2024年半年度业绩情况；迈为股份研究成果取得突破；海上风电有望迎来新景气周期；沪东中华获LNG加注船建造订单 [63][64][65] - 三中全会决定利好装备制造业，建议关注大规模设备更新方向、半导体和3C设备龙头标的、风电零部件板块 [65][67][68] 汽车 - 本期汽车板块下跌1.90%，跑赢沪深300指数，涨跌幅位于中信一级行业第14位；商用车等子版块有涨有跌 [9][70] - 河南省力争2024年汽车产量超150万辆；国家发布设备更新和消费品以旧换新补贴政策 [71][73] - 关注智能化进展带来的投资机会，以及客车和重卡板块投资机会 [9][74] 光伏 - 本期光伏行业下跌1.67%，跑赢沪深300指数；周成交额环比缩量，个股涨跌分化 [10][75] - 三中全会决定有利于光伏行业良性循环；多晶硅料价格维持稳定，企业减产，需求端采购平稳 [76][77] - 中期关注光伏细分领域头部企业 [10][77] 电力及公用事业 - 本期电力及公用事业（中信）下跌0.31%，跑赢沪深300指数；各三级子行业有涨有跌 [79] - 2024年上半年光伏新增并网容量10248万千瓦；全年天然气消费量增长；河南力争完成煤电“三改联动”200万千瓦 [80] - 建议从中长期视角关注水电、核电和燃气板块头部企业投资机会 [80] 传媒 - 本期传媒（中信）板块下跌1.50%，跑赢沪深300指数；成交额环比减少，子板块有涨有跌 [14][82] - 7月国产游戏版号出炉；Meta发布新一代开源大模型；国务院国资委推动人工智能产业发展 [82][86] - 建议关注游戏、影视等内容产业机会 [14][82][86] 计算机 - 本期计算机行业下跌1.73%，跑赢沪深300指数，在中信行业中排名13 [14][83] - 海外科技故障和AI新进展、美国对英伟达芯片禁令收紧对行业产生较大影响 [14][88] - 三中全会《决定》对行业有多方面影响，建议关注算力、国产化相关产业投资机会 [15][89][92] 电子 - 本期电子指数下跌5.14%，行业整体表现弱于市场，各子行业均下跌 [22][94] - 三中全会《决定》提出推动新兴产业发展，相关领域值得关注 [95][96][97]