报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 为实现2030年巴基斯坦全民用电目标，需约4000万新增电力连接，包括现有无正式连接用户及人口增长带来的需求 [20] - 电网致密化是53%无电用户的最低成本选择，适用于距现有电网500米内的用户；电网扩展是25%新增连接的最低成本选择，适用于距现有电网超500米的用户；微电网和独立离网系统分别占新增连接的20%和2.5% [20][22][24] - 实现四个省份全民用电需约133亿美元资本投资，目前大部分资本需求由公共部门承担，但引入私人资本潜力大 [29][30] - 建议采用包括电网和离网系统的综合方法实现全民用电，微电网在实现全民用电中起关键作用，巴基斯坦有1015个高优先级微电网电气化站点 [31][33][34] - 提高电网可靠性和满足更高需求会使电网扩展成为更优选择，而电网能源成本高时，离网解决方案更有利 [35] - 提出实施最低成本电气化计划的建议，包括指定实体牵头、DISCO应用方法、整合GIS平台、试点离网解决方案、优先发展微电网项目和公开GIS平台等 [37] 根据相关目录分别进行总结 1. 引言 1.1 国家背景 - 巴基斯坦政府致力于2030年实现全民获得负担得起、可靠和现代能源服务的可持续发展目标 [43] - 除卡拉奇的K - Electric外，配电公司均为国有，过去五年在扩大电网连接方面取得显著进展 [43] - 全国电气化率为89.2%，8.5%的用户使用小型离网系统，约10%的电网连接为非正式连接，80%的家庭用电处于二级或更低水平，电力供应可靠性是主要挑战 [44] - 多数配电公司因财务和运营表现不佳，难以筹集资金改善服务或扩展电网，省级政府在离网能源项目中的作用日益重要 [45][46] 1.2 现有监管框架和主要利益相关者 - 政策和框架：包括2021年国家电力政策、2019年替代与可再生能源政策、可持续发展目标实现计划修订指南和2022年国家电力监管局微电网许可条例等，这些政策为电力部门规划和实施提供指导，鼓励可再生能源发展和离网解决方案 [48][51][52][53] - 主要利益相关者：涉及规划发展与特别倡议部、能源部（电力司）、省级规划与发展委员会、国家电力监管局、配电公司、省级能源部门和项目开发商等，不同利益相关者在农村电气化和微电网项目中发挥不同作用 [57][58][63] 1.3 研究目标 - 提供基于地理空间的最低成本电气化计划，确定通过电网扩展和离网服务实现巴基斯坦全民用电的最佳途径，并提出政策、行动和投资建议 [64] - 详细分析潜在微电网集群，支持未来微电网发展，为世界银行与巴基斯坦政府在能源接入政策和投资方面的合作提供参考 [64] 1.4 方法 - 分析巴基斯坦扩大电气化的各种选择，目标是2030年实现全民用电，通过地理空间分析确定最具成本效益的方法，并评估1000多个高优先级电气化站点 [66] - 研究由专家团队与相关组织合作进行，针对俾路支省、开伯尔 - 普赫图赫瓦省、旁遮普省和信德省开展，采用参考电气化模型（REM）进行技术经济优化分析，考虑人口和需求增长以及关键参数的敏感性研究 [67][68] 1.5 报告结构 - 第二章解释参考电气化模型（REM）及其在决策中的作用，第三章展示四个省份的最低成本电气化研究结果、敏感性分析和总结结论，第四章关注微电网潜力，第五章讨论实现全民电气化的步骤和框架并提出建议 [69] 2. 方法和输入 2.1 规划方法概述 - 数据收集和处理：收集、处理和地理丰富信息，估计不同类型电力用户的相关属性，用于需求预测、GIS映射和最低成本发电设计 [74] - REM分析：确定适用于全国的成本最优电气化模式，包括电网扩展、微电网和独立系统，允许决策者将可量化的外部性纳入优化过程 [74] 2.2 关键模型输入参数 - 本地输入：包括电气化率、现有和新增商业客户数量、其他客户类型数量等，不同省份的具体数值有所不同，通过DISCOs数据、地理空间分析和人口普查数据等确定 [82][83][84] - 成本参数：包括燃料成本、电网电力成本、网络组件成本、光伏、电池、逆变器和充电控制器成本等，考虑规模经济效应 [92] - 计算假设：包括电网能源成本、电网可靠性和非供电能源成本（CNSE）等，这些参数会影响电气化模式的选择，REM考虑资本支出、运营支出和CNSE来计算总年金成本，以确定最低成本选项 [93][94][96] 3. 结果 3.1 俾路支省 - 参考基础情景：多数未通电用户应通过电网扩展和致密化连接，约20%的新用户（近50万户）通过微电网解决方案连接，超22万户使用独立系统，实现全民用电目标需约16亿美元资本投资，其中离网系统占约44% [154] - 关键地区详细结果：电网扩展项目的平均每户成本为834美元，但部分项目成本超1200美元，可能不具吸引力；约50个微电网项目的每户CAPEX成本超2000美元，可考虑采用小型太阳能套件作为临时解决方案 [163][164] 3.2 开伯尔 - 普赫图赫瓦省 - 参考基础情景：约92.3万新用户通过电网致密化连接，超300万用户需在距现有电网超500米处通电，微电网在该省实现电力接入中尤为重要，需约219万个微电网连接 [22][23][117] - 敏感性分析：提高电网可靠性和满足更高需求会使电网扩展成为更多用户的最低成本解决方案，而电网能源成本高时，微电网和独立系统的比例会增加 [36] 3.3 旁遮普省 - 参考基础情景：约440万新住宅用户通过电网致密化连接，超260万用户需在距现有电网超500米处通电，实现全民用电需约698万个新连接，总资本投资约45.7亿美元 [28][131] 3.4 信德省 - 参考基础情景：约370万新住宅用户通过电网致密化连接，约280万用户需在距现有电网超50