报告行业投资评级 - 报告维持电力设备及新能源行业"领先大市-B"的投资评级 [4] 报告的核心观点 新能源汽车 - 特斯拉宣布其应用了干法正负极工艺的 4680 电池已开始装配 Cybertruck 进行验证,并首次提出 Q4 实现干法正极量产的目标 [24] - 宁德时代洛阳基地一期 30GWh 项目电池工厂宣布投产,首个麒麟电池在洛阳完成封装 [25] - 鹏辉能源拟在乌兰察布市投资约 18 亿元建设年产 10GWh 储能电芯及系统集成项目,和投资约 5 亿元建设年产 1GWh 的半固态电池项目 [25] - 亿纬锂能与英飞凌科技有限公司签署合作备忘录,在新一代的电池管理系统中,英飞凌将提供整套芯片解决方案 [25] - LG 新能源发布 2024 年第二季度财报,实现营收 6.16 万亿韩元（约 322.17 亿元），环比增加 0.5%，同比下降 29.8%；营业利润 1953 亿韩元（约 10.21 亿元），环比增加 24.2%，同比减少 57.6% [25] - 宁德时代发布 2024 年半年度财报,2024H1 实现营收 1667.67 亿元,同比下降 11.88%；归母净利润 228.65 亿元,同比增长 10.37%；毛利率 26.53%,同比增长 4.90pct [25][26] - 2024 年上半年磷酸铁锂电池产量达 302GWh,同比增长超 60%,其中 2024 年 6 月产量达 63.8GWh,创历史新高 [26] - 2024 年 1-7 月固态电池行业新增产能超过 142GWh,涉及金额超过 640 亿元 [27] 新能源发电 - 光伏行业方面,本期硅料价格筑底信号继续加强,硅片价格维持稳定,电池片价格也维持稳定,组件价格小幅波动 [55][56][57][58] - 风电方面,1-6 月全国新增风电装机容量 2584 万千瓦,同比增长 285 万千瓦。近期多地海上风电项目获得积极推动 [30] 储能与电力设备 - 1-6 月,全国主要发电企业电源工程完成投资 3441 亿元,同比增长 2.5%;电网工程完成投资 2540 亿元,同比增长 23.7% [33] - 国家电网公司 2024 年全年电网投资首次超过 6000 亿元,比去年新增 711 亿元,主要用于特高压工程建设、电网数字化智能化升级等 [34] - 电力设备出口保持较高景气,中国电力技术装备在沙特中南、中西柔直换流站项目中中标多个包段 [34]