报告核心观点 - 市场继续呈现弱势调整，两市行业再现分化和局部轮动，短期结构性行情明显，短期以阶段性筑底为主，板块轮动或成常态，操作上可关注建筑、房地产等行业及低空经济、车路云一体化等题材机会 [3] 国内金融市场表现 - 7月30日，上证指数收盘2891.85，涨0.03%；深证成指收盘8514.65，跌0.96%；创业板指收盘1635.67，跌1.44%；上证当月连续收盘2347.60，跌0.07%；沪深当月连续收盘3382.20，跌0.30%；恒生期货指数收盘22426.19，涨1.31% [1] 行业动态 - 低空经济正在崛起，eVTOL制造商“扎堆”范堡罗航展 [2] - 公募基金二季度加仓电子行业，超配比例升至历史高位 [2] - 游戏用户规模再创新高，两端共振带动行业景气度上行 [5] - 自然资源部支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集等安全合规技术路线 [4] - 金融监管总局加快构建与科技创新相适应的科技金融体制，加大消费领域信贷投放 [4] 上市公司聚焦 - 兴源环境签署战略合作框架协议，拟投建虚拟电厂平台项目等 [3] - 天禄科技导光板业务企稳回暖，第二成长曲线TAC膜紧抓国产替代机遇 [3] - 国芯科技新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功 [5] - 赛诺医疗预计上半年净利同比扭亏为盈，冠脉介入业务营收同比增七成 [5] 市场板块表现 - 7月29日，船舶板块持续强势，久之洋涨超8%；智能驾驶概念大涨，大众交通等集体涨停；汽车拆解概念走强，超越科技20cm涨停等；风电设备概念持续回调，运达股份领跌；半导体板块震荡调整，敏芯股份跌幅居前；光伏板块走弱，福莱特跌超5%；白酒股午后走低，贵州茅台创股价新低 [3] 相关个股 - 低空经济相关个股有双一科技、洪都航空 [2] - 电子行业相关个股有立讯精密、工业富联 [2] - 游戏行业相关个股有巨人网络、世纪华通 [5]