报告核心观点 报告对2024年7月29日A股市场进行复盘，涵盖市场、估值、资金层面表现，分析走势分化原因及影响因素，展望后市行情并给出投资建议，还包含重要财经资讯、行业及公司动态、湖南经济动态等内容 [4][5] 市场层面 - 分市场看，万得全A指数跌0.33%，上证指数涨0.03%，科创50指数跌1.70%，创业板指数跌1.44%，北证50指数跌0.96%，蓝筹板块跑赢，硬科技板块跑输 [4] - 分规模看，上证50指数跌0.29%，中证100指数跌0.87%，沪深300指数跌0.54%，中证500指数跌0.58%，中证1000指数跌0.35%，超大盘股板块跑赢，大盘股板块跑输 [4] - 分行业看，综合、银行、建筑装饰涨幅居前，建筑材料、食品饮料、电力设备跌幅居前 [4] - 分主题看，连板指数、打板指数、电动车指数涨幅居前 [4] 估值层面 - 上证指数市盈率（TTM）估值为12.9倍，处于历史后17.2%分位，市净率（LF）估值为1.21倍，处于历史后0.69%分位 [4] - 科创50指数市盈率（TTM）估值为43.76倍，处于历史后36.91%分位，市净率（LF）估值为3.2倍，处于历史后0.9%分位 [4] - 创业板指数市盈率（TTM）估值为24.8倍，处于历史后0.23%分位，市净率（LF）估值为3.26倍，处于历史后7.15%分位 [4] - 万得全A市盈率（TTM）估值为15.77倍，处于历史后17.18%分位，市净率（LF）估值为1.37倍，处于历史后0.2%分位 [4] - 北证50指数市盈率（TTM）估值为28.99倍，处于历史后83.12%分位，市净率（LF）估值为2.37倍，处于历史后14.68%分位 [4] 资金层面 - 万得全A指数2341家公司上涨，2739家公司下跌，涨停公司76家，跌停公司4家，全市场成交额5896.99亿元，较前一交易日减少206.66亿元 [4] 市场策略 - 市场全天震荡分化，上证指数微幅收涨，个股跌多涨少，两市成交额再度收缩至6000亿元以下，工业企业利润数据未给市场有力支撑，风险偏好谨慎 [4] - 汽车整车板块因中央政策加码、车企响应升级置换补贴而涨势强劲 [4] - 银行板块因12家股份行和六大国有银行下调存款利率而走强 [4] - 智能交通、商业航天等概念股因工信部强调加快培育新支柱新赛道而表现活跃 [4] - 短期内市场或仍以震荡分化行情为主，高位人气股有望维持强势，2024年第三季度建议关注四条投资主线 [4][5] 重要财经资讯 - 央行开展3015.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有582亿元逆回购到期 [2][8] - 1 - 6月国内发明专利有效量达442.5万件，权利人为企业的发明专利比重提升到72.8%，每万人口高价值发明专利拥有量提前实现“十四五”规划预期目标，国内有效注册商标量达4590.9万件 [2][21] - 国家发改委下达5亿元中央预算内投资支持湖南等地灾后应急恢复 [2][23] - 大中型银行完成今年首轮存款利率下调 [2] - 邮政局等八部门印发《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》，2027年初步建成30个左右，2035年建成80个左右 [19][20] - 上证综合全收益指数7月29日正式发布 [22] 行业及公司动态 - 芒果超媒以债转股方式增资小芒电商，芒果大模型通过备案，预计2024 - 2026年营收和归母净利润增长，评级调整为“增持” [11][46] - 江苏吴中投资3000万入股北京丽徕科技，医美管线新增再生水光产品PDRN [2][48] - 百奥泰预计2024H1归母净利润为 - 2.20亿元至 - 2.80亿元，营业收入增加 [2][49] - 科德数控上半年新增订单同比增长约44%，已为航空领域近30家主机厂及科研院所提供设备 [2][50] - 惠同新材上半年扣非归母净利润同比增长36.11% [2][29] 湖南经济动态 - 湖南省专精特新中小企业“一月一链”投融资对接会生物医药、绿色食品等特色优势产业专场在怀化举办，发布融资需求近30亿元，为12家企业授牌，7家企业融资路演 [29][51][52] 基金研究 - 7月29日，1年期国债到期收益率下行2.7bp至1.45%，10年期国债到期收益率下行3.7bp至2.16%，1年期与10年期国债期限利差收窄1bp至71bp [41] - 1年期国开债到期收益率下行1.0bp至1.68%，10年期国开债到期收益率下行3.5bp至2.22% [41] - DR001下行6.2bp至1.64%，DR007下行0.6bp至1.91% [41] - 国债期货10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01% [41] - 3年期AAA级信用利差下行0.38bp至14.45bp，3年期AA - AAA级等级利差持平在14.00bp [41] 债券研究 报告提及债券市场综述，但未给出具体内容 [6] 宏观经济 香港楼价连跌两个月，6月私人住宅楼价指数回落至301.8，环比下跌1.24%，同比下跌13.1%，租金连升4个月 [7][42]