报告行业投资评级 - 风电设备行业投资评级为优于大市（维持） [2] 报告的核心观点 - 海风迎来密集催化，长期看好风电迈向深远海与出海大趋势 [2] 根据相关目录分别进行总结 市场项目进展 - 广东海上风电项目加速推进，7月8日中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程IV标段中标候选人公示发布，7月18日中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目获核准，2023年15个省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准，省管海域项目规模共计7GW [2] - 浙江“十四五”海上风电规划获批复，省管海上风电8.5GW，国管海上风电8GW，要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网2GW [3] - 7月18日上海政协会议指出深远海风电是本市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，市发改委已编制规划并获国家批复，总规模29.30GW，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电 [3] 政策与需求情况 - 7月19日国家能源招标网发布广西北海海上风电竞争性配置招标公告，总容量6.5GW [3] - 7月24日浙江省能源局组织召开全省省管海域海上风电项目专题推进会，要求全省能源系统推进海上风电项目建设，确保完成全年目标任务 [3] - 随着国内海风项目开工建设以及针对深远海规划的相关政策落地，海风需求有望边际向好，海风板块有望迎来持续催化 [3] 企业出海情况 - 德国资产管理公司Luxcara与明阳智能签署首选供应商协议，为德国北海Waterkant海上风电项目供应16台18.5MW海上风电机组，风机计划于2028年安装 [4] - 国内风电企业已加快海上风电整机与设备出海步伐，随着海风设备性价比与质量提升，或将有更多企业出海，长期看好国内企业海风装备出海大趋势 [4] 投资建议 - 风电板块建议关注海风、整机、零部件相关企业，海风企业如东方电缆、中天科技等；整机企业如三一重能、运达股份等；零部件企业如金雷股份、日月股份等 [4]