报告行业投资评级 - 报告维持计算机行业"优于大市"的投资评级 [2] 报告的核心观点 工业软件+信创: 自主可控吹响反攻号角 - 美国或扩大对华芯片出口管制,政治局会议强调高水平科技自立自强 [8] - 推动核心工业软件自主可控是中国建设"制造强国"的必由之路 [9] - 对华"小院高墙"为美国两党政策主旋律,国内政策加持信创不惧外部扰动 [10] 投资建议 - 建议关注关键卡脖子领域的国产工业软件以及自主可控的信创领域 [11] - 国产工业软件:华大九天、概伦电子、广立微等 [11] - 党政信创:纳思达、达梦数据、中国软件等 [11] - 行业信创:顶点软件、金蝶国际、用友网络等 [11] 报告总结 - 报告认为美国持续加大对华技术管制,推动工业软件和信创自主可控成为必然趋势 - 报告建议关注国产工业软件和信创领域的相关公司,看好其发展前景