1.日本央行加息影响分析及未来政策路径展望 - 日本央行加息的背景是工资走高、通胀仍有"余热" [8][9][10] - 日本央行加息的目的是推动货币政策回归正常化,为未来操作留下空间 [11] - 日本央行今年下半年可能仍会继续加息,但明年可能不会持续加息 [12] - 日元未来走势仍取决于美联储行动,离岸人民币可能受到影响 [13][14] 2.宁德时代（300750）电池业务分析 - 2024H1公司实现营业收入1667.67亿元,同比下降11.88% [16] - 2024H1公司动力电池收入约1126.49亿元,同比下降19.20%;储能电池收入约228.25亿元,同比增长3.00% [17] - 公司2024H1锂电池出货超205GWh,其中储能电池占比超20% [18] - 公司产品矩阵持续拓宽,助力行业快速发展 [19] - 预计公司2024-2026年业绩保持较快增长 [20] 3.美联储9月降息概率分析 - 7月FOMC会议整体态度中性偏鸽,为9月降息做出铺垫 [23][24][25] - 但美联储并未明确表示9月一定会降息,仍保持数据依赖的决策方式 [25] - 市场可能仍过于乐观,9月是否降息需关注7月和8月经济数据 [26][27] - 如果未来经济偏强,降息预期回落,可能反而会支撑美股大盘走势 [28]