核心观点 - 报告重点关注机构调研热度高且业绩表现较佳的公司,推荐关注乐鑫科技、佐力药业、拓邦股份、澜起科技、水晶光电、晶晨股份和中控技术等公司。这些公司在各自领域具有领先地位,未来有望受益于行业发展机遇。[2] 机构调研热门公司梳理 - 近30天机构调研数前二十的热门公司包括澜起科技、水晶光电和乐鑫科技等,近7天机构调研数前二十的热门公司包括乐鑫科技、迈瑞医疗和联影医疗等。[6] - 上述公司中机构评级家数大于或等于10家的公司合计有26家,其中11家公司已发布2024年半年度业绩预告,9家公司已发布2024年半年度报告,2024年半年度归母净利润出现正增长的公司有乐鑫科技、佐力药业、远兴能源、海大集团、九华旅游、拓邦股份、聚辰股份、澜起科技、水晶光电和兆驰股份等。[6] - 近一月来外资机构调研次数较多的公司有中控技术、拓邦股份和思特威-W等,其中和内资机构调研热度重合度高的公司有拓邦股份等。[10] 投资建议 - 乐鑫科技:全球物联网Wi-Fi MCU芯片的头部设计公司,2022年全球出货量居首位,未来有望受益于智能化趋势。[2] - 佐力药业:主要从事药用真菌乌灵和百令系列产品、中药饮片及中药配方颗粒的研发、生产与销售,已形成"乌灵胶囊+百令片"的双核驱动增长模式。[2] - 拓邦股份:智能控制器领域的领先企业,掌握电控、电机、电池核心技术,具备为机器人、家电、新能源等行业提供一站式解决方案的能力。[2] - 澜起科技:内存接口芯片领军企业,与三星、海力士和美光等全球头部存储厂商建立了稳定合作关系,未来有望受益于存储行业复苏。[2] - 水晶光电:深耕光学领域二十多年,已构成具备长期增长力的多元化布局,有望受益于消费电子和汽车电子行业发展机遇。[2] - 晶晨股份:国内音视频SOC的领军企业,逐步将业务拓展至WiFi和汽车电子等领域,已形成五大产品线,产品广泛用于家庭、汽车、办公等行业。[2] - 中控技术:流程工业智能控制解决方案领域的领军供应商,多项智能控制软件在国内市场市占率保持多年第一。[2] 重点公司机构调研公告摘录 - 乐鑫科技:2024年上半年预计实现归母净利润1.52亿元,同比+135%;扣非后归母净利润1.46亿元,同比+170%。[9] - 佐力药业:2024年上半年实现营收14.28亿元,同比+41.21%;归母净利润/扣非后归母净利润为2.96/2.92亿元,同比+49.78%/+50.78%。[9] - 拓邦股份:2024年实现营收50.16亿元,同比+17.85%;归母净利润/扣非后归母净利润为3.89/3.73亿元,同比+50.69%/+46.85%。[9] - 澜起科技:2024年上半年预计实现归母净利润5.8-6.2亿元,同比+612.73-661.59%。[9] - 水晶光电:2024年上半年预计实现归母净利润4.0-4.5亿元,同比+125.45%-153.64%。[9] - 晶晨股份:2024年上半年预计实现营收30.16亿元,同比+28.32%;归母净利润/扣非后归母净利润为3.62/3.40亿元,同比+95.98%/+115.29%。[9] - 中控技术:2024年一季度实现营收17.38亿元,同比+20.25%,归母净利润为1.45亿元,同比+57.39%。[9]