报告行业投资评级 - 优于大市（维持） [2] 报告的核心观点 - 7月29日至8月2日期间市场行情整体略有复苏，申万机械设备指数上涨1.69%，表现优于大盘，其中机器人表现最优，其他细分板如电机III、其他通用设备以及其他自动化设备涨幅居前 [8][10] - 英伟达连续发声，解决了人形机器人数据泛化问题，行业发展有望迎来加速，经过前期板块调整后，板块配置价值较高 [2][15] 各目录总结 行情回顾 - 7月29日至8月2日期间，上证指数上涨0.50%，沪深300指数下跌0.73%，申万机械设备指数上涨1.69%，在全行业中排名第14 [8][10] - 申万机械设备指数三级行业中机器人表现最优，电机III、其他通用设备以及其他自动化设备涨幅居前 [10] - 申万机械板块涨幅前五名分别为腾达科技、航天晨光、宗申动力、大业股份、春晖智控，涨幅均超30% [11] - 申万机械板块跌幅前五名分别为研奥股份、雷尔伟、邵阳液压、博亚精工、运机集团，周跌幅均超10% [12] 重点信息更新 - 7月29日英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人 [2][15] - 当地时间7月30日晚间，英伟达GEAR实验室负责人Jim Fan通过推特表示解决了机器人领域最痛苦的难点—训练数据问题 [2][15] 重点数据跟踪 - 我国PMI指数年初至今呈现较为稳定趋势，年初至今已有2个月份超过50%，7月制造业PMI 49.4%环比略有下降 [17] - 6月机床方面金属切削机床与成型机床产量均实现同比转正，其中金属成型机床产量同比增长14.3% [17] - 叉车销量已出现较为明显增长态势，2024年3月销量超过13万台，4月销量超过12万台，5月、6月销量均超过11万台，仍处于历史较高水平 [17]