报告核心观点 近期国内外市场波动，国内政策推动经济发展，美国经济衰退预期增强致美联储降息预期上升，各行业表现分化，部分行业有投资机会 [4][6][8] 财经要闻 - 国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务，挖掘基础型消费潜力，激发改善型消费活力 [4][6] - 央行明确下半年五方面重点工作，继续实施稳健货币政策，加大对实体经济支持，着力点转向惠民生、促消费 [4][6] - 国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划 [4][6] 宏观策略 周度策略 - 农林牧渔行业本周跑赢对标指数，水产加工板块涨幅居前，饲料加工板块跌幅居前，建议关注生猪养殖和宠物食品板块 [6] - 汽车板块本周跑输沪深300指数，商用车补贴政策提振需求，关注客车和重卡板块投资机会 [6] - 电力及公用事业本周表现弱于市场，政策推动市场化改革，建议关注水电、核电和燃气板块头部企业 [6] - 7月我国官方制造业PMI略降，美国非农就业数据和制造业PMI超预期回落，经济衰退预期增强，市场有望企稳反弹，建议关注芯片、家电等板块 [8] 市场分析 - A股市场近期震荡整理，市场估值处于较低区域，适合中长期布局，建议短线关注汽车、医疗等行业 [10][11] 月度策略 - 7月官方制造业PMI略降，国内经济有望企稳回升，美联储9月降息预期增强，市场有望企稳反弹，建议关注芯片、家电等板块 [11] 行业公司 合成生物产业链分析及河南产业概况 - 全球合成生物产业处于初级阶段，我国政策红利持续，河南将构建“一核、五基地”布局，成立河南生物产业集团 [13] 电气设备行业月报 - 7月电气设备指数表现弱于沪深300指数，制造业PMI持平，国际市场需求平稳，国家电网招标增加，大宗商品价格下跌，建议关注龙头企业 [13] 电力、公用事业行业月报 - 7月电力及公用事业表现强于沪深300指数，上半年全社会用电量和规上工业发电量增长，动力煤和天然气量价有变化，建议关注水电、核电板块头部企业 [14] 计算机行业专题研究 - 三中全会聚焦计算机行业相关议题，涉及新质生产力、数字经济、自主可控和人工智能等方面 [14] 光伏行业月报 - 7月光伏指数震荡筑底，政策推动行业良性循环，国内新增光伏装机增长，逆变器出口改善，产业链价格有望见底，建议关注细分领域头部企业 [16] 食品饮料行业月报 - 2024年食品饮料板块市场表现恶化，估值创十年新低，个股全线下跌，投资增速提振，产量低增或负增，建议关注保健品、软饮料等板块 [17][18] 券商板块月报 - 6月券商指数创年内新低，7月经营业绩或进一步下探，指数有望底部震荡并修复估值，关注龙头和优质中小券商 [19] 汽车行业月报 - 6月汽车销量稳中有升，自主品牌表现强势，新能源渗透率提升，出口高景气，建议关注智能化和自主品牌投资机会 [20][21][22] 机械行业月报 - 7月中信机械板块下跌，建议关注大规模设备更新和出口产业链，以及半导体设备、3C设备等子行业 [22] 重点数据更新 近期限售股解禁明细 - 多家公司近期有限售股解禁，如上海凤凰、华虹公司等 [23] 沪深港通前十大活跃个股明细 - 展示了沪深港通前十大活跃个股的成交金额、收盘价和涨跌幅等信息 [24][25]