报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 全球气候危机威胁人类生存发展，中国积极承担责任推进“双碳”目标，气候科技产业迎来发展机遇 [4] - 发展新质生产力为气候科技产业带来创新机遇，有助于实现“双碳”目标和创造经济增长点 [4] - 企业出海是气候科技产业的历史机遇，中国企业应加快海外布局提升全球影响力 [4] - 中国气候科技产业在多个领域取得领先地位，但部分行业存在“卡脖子”技术问题，需加强科技创新 [7][14] - 未来气候科技产业将依托科技创新和产业生态布局，有望成为推动全球能源转型的重要力量 [83] 根据相关目录分别进行总结 引言 - 2023年是有史以来最热一年，极端天气频发，全球气候危机威胁人类生存发展 [4] - 中国积极承担大国责任，提出“双碳”目标，气候科技产业迎来发展机遇 [4] - 发展新质生产力为气候科技产业创造新机遇，有助于实现“双碳”目标和创造经济增长点 [4] - 企业出海是气候科技产业的历史机遇，中国企业应加快海外布局提升全球影响力 [4] 中国气候科技产业概览 中国气候科技产业发展现状 - 全球可再生能源投资增长，2022年投资额达4986亿美元，同比增长16% [7] - 2023年中国二氧化碳排放量126亿吨，同比增长4.13%，碳减排任务重 [7] - 中国气候科技产业进入大规模高质量跃升发展阶段，可再生能源和新能源汽车产业领先 [7] - 2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9% [7] - 2023年中国太阳能光伏装机容量达609921MW，远超美国 [7] - 中国在风能、水能、生物能等领域发电装机量均居全球第一 [7] - 气候科技产业促进中国现代化产业体系建设，但部分行业存在“卡脖子”技术问题 [7][8][14] - 2023年中国研发经费支出与国内生产总值之比上升至2.64%，研发投入增幅位居世界第一 [14] - 2023年“新三样”出口金额约1.1万亿元，首次突破万亿大关，增长29.9% [14] 培育新质生产力，推动气候科技产业高质量发展 - 新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征，符合气候科技产业创新驱动发展理念 [18][19] - 发展新质生产力有利于深化改革开放、推进高质量发展、构筑新竞争优势和满足人民美好生活需要 [19] - 新能源汽车和光伏行业研发创新投入持续增长，中国企业在锂电池技术创新力领先 [19] 中国气候科技产业出海蓝图 - 中国企业从“产品”出海走向“供应链”出海，气候科技产业海外业务迎来快速增长机遇 [22] - 2023年中国新能源汽车出口量176.1万台，同比增长66.8%，出口模式多样 [22] - 2023年中国锂电池出口总额达655.0亿美元，同比增长27.5%，多家企业赴海外建厂 [23] - 2023年中国光伏产品出口额为490.7亿美元，境外光伏发电新签约项目集中在亚洲和非洲 [24] - 中国气候科技产业企业出海面临新型国际绿色贸易壁垒、政治因素、社会因素和经济因素等挑战 [25] 气候科技产业主要赛道 “新三样”领跑外贸出口 - 光伏：中国光伏新增装机量连续10年全球首位，2023年累计装机达6.09亿千瓦，异质结技术是未来主流 [35] - 2023年国产光伏组件近半成流向海外，出口份额超50%销往欧洲，降本增效是出海挑战 [35] - 2024年海内外需求增加，“一带一路”沿线国家是重点市场，海外建厂成重要出海趋势 [35] - 光伏行业近三年科创板融资额持续上升，2023年超384亿元，同比增幅78% [36] - 储能与动力电池：储能产业发展势头强劲，国内新型储能装机规模2023年首破30GW，全球长时储能新增投运规模创新高 [38] - 长三角地区储能发展获政策支持，上海临港储能超级工厂将注入新活力 [38] - 2023年中国锂电池产量超940GWh，同比增长25%，出口总额达4574亿元，同比增长超33% [43] - 2023年13家锂电池企业赴海外建厂，总投资额超1340亿元 [43] - 国内动力电池行业前景好，宁德时代是市场领导者，中国企业全球装机量占比提升 [48] - 新能源汽车：全球新能源乘用车销量年均复合增长率超60%，2023年中国新能源乘用车销量占全球58% [54] - 2023年中国新能源乘用车出口量176.1万辆，同比增长49.6%，纯电车和插混车出口均增长 [54] - 华东地区形成新能源汽车产业集群，“智能化”成为行业竞争重要因素 [54] 风电 - 中国风力资源丰富，自2022年起累计陆上和海上风电装机总量全球第一 [58] - 2023年全球新增风电装机容量118GW，同比增长36%，我国风电产业链企业迎来出海机遇 [58] - 2023年我国风电累计并网装机容量441.3GW，发电量8.858亿千瓦时，消纳比例有提升空间 [58] - 风电产业近三年A股市场融资额持续上升，2023年超221亿元，同比增幅37% [58] 水电 - 中国水电开发综合能力全球领先，水电企业出海有广阔市场机遇 [61] - 2023年我国水电年装机容量4.2亿千瓦，发电量1.14万亿千瓦时，占总发电量12.81% [61] - 2023年全国主要水电企业电源工程完成投资991亿元，同比增长13.7% [61] 氢能与生物质 - 氢能是未来能源革命先锋，全球氢能行业快速发展，中国氢能经济向市场驱动转变 [64] - 2019 - 2023年非上市公司氢能融资次数超60次，融资金额约175亿元，2023年多家企业完成大额融资 [64] - 2023年燃料电池车产销量5843辆，较同期增长72%，氢能产业发展面临成本瓶颈 [64][65] - 生物质能对优化我国能源结构有重要意义，截至2023年底装机容量4414万千瓦，连续五年全球首位 [67] - 生物质产业A股上市公司数量和总市值增长，产业将展现新质生产力 [67] 节能环保 - 国务院印发意见促使节能环保行业产业升级，长三角地区是产业集聚地之一 [72] - 2023年中国节能环保行业收入2.3万亿元，2019 - 2023年累计收入10.43万亿元 [72] - 2023年节能服务产业总产值上涨18%，公司数量增加17%，行业步入高质量发展阶段 [72] 合成生物 - 合成生物技术优势明显，政策推动生物制造产业化落地，2019 - 2023年行业整体爆发式增长 [76] - 2023年合成生物全球市场规模151亿美元，预计未来10 - 20年对全球产生2 - 4万亿美元直接经济影响 [76] 展望未来 依托产业生态，以科技创新，布局产业未来 - 气候科技产业、金融和服务构筑核心生态链，产业已驶入发展快车道，科技创新是核心动力 [82][83] - 中国气候科技产业未来布局依托技术创新，将持续布局碳相关领域和深耕细分领域创新技术 [83] - 气候科技金融为产业提供资金和综合金融解决方案，新“国九条”将支持行业企业获资本市场赋能 [84]