报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 光伏板块硅料挺价，硅片、组件排产小幅回升，电池片价格下降，建议关注帝科股份 [5][16] - 风电板块国内海风有望迎来密集催化，海工产品出口机遇走强，行业高景气发展有望延续，建议关注大金重工、东方电缆 [7][11] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 光伏板块 - 硅料价格维稳，8月排产回调，需求有恢复迹象，但采购量难明显提升，期现商买货建仓意愿加剧 [16] - 硅片价格维稳，7月产量环比降1.8%，1 - 7月同比增37.2%，8月预计增长，库存压力减轻产业有复苏趋势 [5][16] - 电池片价格下降，月底议价期价格僵持，电池厂清库存，议价权弱，部分厂家或继续降产 [5][16] - 组件价格维稳，7月产量下滑，8月排产预期分化，整体小幅提升 [5][16] - 建议关注帝科股份，其是TOPCon浆料龙头，市占率50%以上，出货占比中TOPCon达86.53%以上，激光诱导烧结技术领先 [6][17] 风电板块 - 陆风招标、开标规模增加，海上风电机组开标单价提升，上游大宗商品价格窄幅震荡，零部件厂商盈利空间修复 [7][18] - 英国海风预算提升，海外订单扩容，国内海风进入开工旺季，多个项目Q3有望开工，海风板块景气度有望高增 [11][18] - 2024年1 - 6月全国风电新增装机规模同比增加，预计全年可达85.31GW，行业高景气有望延续 [19] - 14个省市发布2024年重大风电项目建设清单，合计规模96.19GW，2023年招标规模对2024年装机形成支撑 [19] - 建议关注大金重工、东方电缆，前者为海工设备龙头，蓬莱基地排产饱满，受益于海外海上风电发展；后者为海缆龙头，产能充沛，受益于国内海风发展 [11][20] 行情回顾 - 本周（07/29 - 08/02）申万光伏设备板块下跌1.79%，跑输沪深300指数1.06个百分点，风电设备板块下跌3.78%，跑输沪深300指数3.05个百分点 [4][22] - 本周光伏板块涨幅前三为向日葵、ST天龙、航天机电，跌幅前三为中信博、福莱特、弘元绿能；风电板块涨幅前三为湘电股份、双一科技、时代新材，跌幅前三为新强联、吉鑫科技、三一重能 [4][22] - 本周光伏、风电板块主力净流入前五为上能电气、锦浪科技、禾迈股份、弘元绿能、昱能科技，主力净流出前五为德业股份、金风科技、晶澳科技、爱旭股份、捷佳伟创 [24] 行业动态 行业新闻 - 北京试点推广农宅光伏发电、分布式能源等 [26] - 国家能源局在部分省份开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管 [26] - 美国对应用级风电塔作出第二次反补贴日落复审终裁 [26] - 英国工党解除陆上风电项目禁令 [26] - 浙江超2.5GW海上风电项目获核准 [26] - 山西首批确定33个风电项目助力乡村振兴 [26] - 澳大利亚批准12个海上风电项目，潜在装机容量达25GW [26] 公司要闻 - 雅博股份子公司中标威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站EPC总承包项目，中标金额2.46亿元 [28] - 甘肃能源子公司凉州九墩滩300万千瓦光伏项目获备案 [28] - 中绿电子公司“都匀市坪阳风电场”项目纳入贵州省2024年度风电光伏发电建设规模项目计划 [28] - 川能动力子公司凉山会东小街二期、堵格二期和淌塘三期风电项目获核准 [28] 上市公司公告 - 海优新材子公司拟在澳大利亚投资建设光伏组件循环利用技术及应用中心项目，总投资额不超650万美元 [28] - 聚和材料及子公司拟开展白银期货、期权合约金融衍生品交易业务，资金额度不超10亿元 [28] - 中信博向特定对象发行股票申请获审核通过 [28] 行业数据跟踪 光伏行业价格跟踪 - 展示了硅料、硅片、电池片、组件、光伏玻璃等光伏产业链产品价格走势及相关数据 [46] 风电行业价格跟踪 - 展示了环氧树脂、中厚板、螺纹钢等风电产业链产品价格走势及相关数据 [54]