报告行业投资评级 - 优于大市（维持）[2] 报告的核心观点 - 行业整体加配机会已现，理由为预计今年基本面逐步修复、ARVR和AIGC赛道成长预期明显、政策支持数字经济等发展，看好未来发展[2][5] 根据相关目录分别进行总结 核心观点、投资策略及股票组合 本周重点推荐及组合建议 - 投资组合包括腾讯控股、网易等多公司[5] - 投资主题有收并购、游戏等[5] - 受益标的涵盖港股海外公司如腾讯控股等和A股公司如青木股份等[5] 重点事件点评 - 国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出文旅融合、文化娱乐、出版服务、数字经济消费等6方面20项重点任务，建议关注游戏等相关产业链标的[6][7] - 2024年第四批进口游戏版号发放，合计15款获批，年内累计75款，重点产品有腾讯《彩虹六号》等，港股和A股分别给出关注建议[8] 市场行情分析及数据跟踪 行业一周市场回顾 - 上周（7月29日 - 8月2日），传媒行业指数（SW）涨幅1.92%，沪深300跌幅0.73%，创业板指跌幅1.28%，上证综指涨幅0.50%，各传媒子板块中媒体、广告营销等均有上涨[9] - 给出A股传媒行业指数（SW）及一周涨跌幅变化对比数据[10] - 列出传媒板块上周涨跌幅前后十个股[13][14] 行业估值水平 - 传媒行业指数（SW）最新PE 25.54，近五年平均PE 35.31；最新PB 1.78，近五年平均PB 2.37[15] 重点公告回顾 - 7月29日，华数传媒与火山引擎签约合作[18] - 7月31日，元隆雅图为控股子公司提供3000万元担保[19] - 8月2日，顺网科技决定回购不超1亿元且不低于5000万元公司已发行A股股份[20] 行业动态回顾 - 7月29日，公安部等起草《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》并征求意见[21] - 7月31日，中国音像与数字出版协会游戏产业研究专家委员会成立，吉比特及其子公司成为委员单位；2024中国国际数码互动娱乐展览会举办，万兴科技旗下万兴喵影受邀亮相AMD展台[22]