行业投资评级 - 报告维持计算机行业"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 短期有望迎来修复窗口,积极布局绩优标的或业绩预期较为充分的底部龙头公司 [25] - 海外大厂资本开支上行,建议持续重点布局算力投资机会 [26] - 随着政策的不断发力,低空经济有望加速发展 [27] 行业投资建议 - 建议关注金山办公、神州数码、海光信息等计算机行业龙头公司 [28] 低空经济政策支持 - 深圳发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案(2024-2025)》,提出到2025年底建成1000个以上低空飞行器起降平台等目标 [31] - 国家及地方密集出台低空经济相关政策,为产业发展提供支持 [39][40] 低空经济应用场景 - 低空经济在物流、交通、农业、公安、医疗和文旅等领域有广泛应用 [56] - 公司如莱斯信息、深城交等积极布局低空经济相关业务 [58][59] 行情回顾 - 7月28日-8月3日,计算机行业指数上涨2.17%,跑赢创业板指数和上证指数 [14] 风险提示 - 板块业绩存在不达预期的风险;下游需求存在景气度不稳定的风险;科技创新可能带来短期业绩下降 [256]