报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 Rokid AR Lite开售引领空间计算时代，其在技术、设计、交互等方面有优势，能在多场景替代PC和手机应用，Rokid作为国产AR代表企业有望领先；行业新闻涵盖AI、半导体等多领域动态；多家公司有财报、新品发布等动态；7月下电子行业市场有涨有跌 [1][10][16] 根据相关目录分别进行总结 1、Rokid AR Lite开售，引领空间计算时代 - 7月25日Rokid AR Lite空间计算套装开售，首发定价4499元，采用OST技术视觉体验更自然，分体式设计由Rokid Max2眼镜和Rokid Station 2主机组成，佩戴和操作体验好 [1][10] - 交互体验升级，取消正面物理按键，改用触摸屏模式，新增多指多手势触控，空间射线交互功能优化 [10] - 能在出行、居家、办公等场景替代PC和手机常规应用，有超级巨幕显示、多任务协同处理、无线投屏、多端内容快速共享等功能 [11][14] - Rokid积极推动空间计算在文旅、教育等领域应用，已与200余所博物馆和景区合作，在40多所学校落地AR教学方案，2023年其在中国AR市场份额排第三 [12][14] 2、行业新闻 - AI领域：Meta推出SAM 2，可识别图像或视频像素，为视频编辑和混合现实带来新可能；OpenAI发布SearchGPT，方便用户与发布者建立联系；TrendForce预估2024年全球AI服务器产值达1870亿美元，占服务器市场比重65% [16] - 半导体领域：2024年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%，达30.35亿平方英寸，但同比下降8.9% [16] - 存储领域：TrendForce预计2025年存储器产业营收创新高，2024年DRAM和NAND Flash产业营收年增幅度分别为75%和77% [17] - 显示面板领域：Omdia预测2024年大尺寸OLED出货量同比增长124.6%，三星显示份额最大 [17] - 消费电子领域：Counterpoint预估2024年上半年OLED智能手机出货量同比增长43%，营收同比增长7%；2024年第二季度全球智能手机市场出货量同比增长12%，三星份额第一；中国智能手机市场出货量同比增长10%，本土厂商包揽前五 [17] 3、公司动态 - 台积电：7月18日公布2024年第二季度财报，营收208.2亿美元，同比增长32.8%，3nm、5nm、7nm晶圆占比分别为15%、35%、17% [18] - 浪潮信息：7月17日发行2024年度第五期超短期融资券，金额10亿元，利率1.80%，7月18日资金到账 [19] - 普冉股份：预计2024年半年度营收约88000万元，同比增加87.80%，净利润约12800万元 [19] - 江波龙：预计2024年半年度净利润52000 - 61000万元，扣非后47000 - 56000万元，营收880000 - 920000万元 [19] - 小米：7月19日召开新品发布会，推出小米MIX Fold 4等三款手机及多款旗舰新品 [19] - 科大讯飞：7月19日发行2024年度第一期超短期融资券，金额2亿元，利率2.10%，7月22日资金到账 [19] - 聚辰股份：预计2024年上半年营收51467.88万元，同比增长62.37%，净利润14296.04万元，同比增长124.93% [19] - 龙芯中科：7月26日公告龙芯3C6000服务器芯片初样测试总体符合预期 [20] 4、市场动态 - 2024年7月下，上证综指下跌1.19%，深证成指下跌0.54%，创业板指上涨0.90%，沪深300下跌0.98%，申万电子指数下跌1.06%，行业涨跌幅排序20/31 [1][21] - 申万电子各子行业中，其他电子、半导体、电子化学品板块上涨，光学光电子、元件、消费电子板块下跌 [1][22] - 申万电子行业241支个股上涨，晶赛科技等涨幅居前；241支个股下跌，ST旭电等跌幅居前；龙腾光电、工业富联、传音控股机构持股比例居前 [1][23]