报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2023年是“消费提振年”，零售与消费品行业有发展机遇，但企业面临竞争需变革管理与经营改善 [10][17] - 行业呈现消费者决策谨慎、线上购物扩大、线下零售待破局等趋势，对企业管理提出高要求 [28][30][35] - 企业可通过渠道力、零售力、产品力、供应力驱动业绩增长 [53] - 毕马威中国以“管理促进经营”理念提供“陪伴式咨询”方案助企业转型升级 [69][70] 根据相关目录分别进行总结 宏观下中国消费市场的波动与复苏 - 2022年社会消费品零售总额43.97万亿元，降0.2%，最终消费支出贡献率32.8%，较2021年降32.6%，消费市场受疫情扰动大 [14] - 2023年定位“消费提振年”，一季度社会消费品零售总额11.49万亿元，同比增5.8%，最终消费贡献率66.6%，消费回升向好 [17] - 消费新业态新模式占社零比重逐年增，2022年全国网上零售额13.79万亿元，增4.0%，2023年一季度3.29万亿元，同比增8.6% [20] - 2023年一季度约52万家批发和零售新设企业，数量全行业占比最大，行业前景可观 [23] 消费品与零售行业变化趋势及管理挑战 行业新趋势与挑战 - 消费者决策门槛变高，更关注性价比和契合度，受疫情影响就业和收入，失业率波动上升 [30][32] - 线上购物市场覆盖面扩大，2014 - 2021年即时履约配送订单量年复合增长率近60%，消费者选择多且决策谨慎，国潮受关注 [35][38][41] - 线下零售受疫情和线上冲击，渠道队伍管理需从“量变”到“质变”，门店业绩增长乏力，产品同质化严重 [42][43][44] 对企业管理模式的要求与挑战 - 组织管理与决策机制需快速反应市场变化，抓住机会规避风险 [47] - 组织能力构建要挖掘培养复合型人才，支撑企业转型落地 [48][50] - 软性文化共识与认同重要，良好企业文化能凝聚员工、塑造形象 [51] 乘“消费提振”之势，以“四力”驱动企业业绩增长 渠道力 - 构建精细化渠道管理规则，从“量增”到“质变”，重视经销商“选育用留” [56] - 精准选商，明确渠道商画像，制定招商策略，绑定大渠道商；严肃考核，优化队伍质量 [57][58] - 精准培育，分析渠道商能力，帮扶对接提升能力；抓好过程管理，监控业务，解决问题 [58] 零售力 - 线下零售从扩门店转向扩量与提坪效双轮驱动，企业下沉终端赋能管理，洞察举措提升业绩 [59] - 加快线上产品售卖，构建线上线下全渠道竞争力，强化零售赋能组织能力 [59] 产品力 - 企业产品开发与管理要从“有产品”到“稳定出优品”升级，立足消费者需求打造产品 [62] - 实现研产供协同，商业化生产销售好产品，创造高投资回报 [62] 供应力 - 提高供应链效率，实现内部生产交付和采购协同，控制成本减少浪费 [65] - 通过研产、产销协同等举措，精细化管理“料、工、费”，建立成本控制与响应能力 [65] “管理促进经营”毕马威中国零售与消费品行业管理咨询解决方案 “陪伴式咨询”助力转型升级 - 以问题为导向，拆解企业经营数据，找到阻碍发展问题，从战略经营闭环、管理体系匹配、核心团队打造三方向服务 [70] 战略经营闭环 - 深入企业业务，用数据洞察核心问题，结合行业趋势分析，抓取发展主线 [75] - 促进核心团队明确共识战略，落实年度目标，拆解行动责任；优化目标激励机制，激发动力 [75] - 建立经营数据说话的经管体系，开展分析会议和项目管理，实现战略与经营闭环 [76] 管理体系匹配 - 从组织、岗位、薪酬、绩效四方面入手，用规则代替人治，塑造高效组织激发活力 [78] - 组织层面优化运营模式和管控方式；岗位层面合理分工，搭建职级和发展通道 [81] - 薪酬激励层面明确竞争力，定制激励机制；绩效层面分解指标，连接战略与评价 [81] 核心团队打造 - 明确用人标准，建立领导力素质模型和行为准则，更新人才布局 [82] - 建立干部管理机制，考察任用干部；制定人才发展方案，外聘优秀人才 [82] - 以战代练，促进核心团队理解信任，凝聚有战斗力团队 [82]