报告行业投资评级 - 行业投资评级为增持（维持）[1] 报告的核心观点 - 7月挖机市场加速回暖，2024年7月挖掘机（含出口）预计销量14000台左右，同比增长11.06%左右；国内市场预估销量6000台，同比增长近17%，涨幅环比收窄8pct；出口市场预估销量8000台，同比增长近7%；2024年1 - 7月挖机整体销量同比下降3%左右，降幅持续收窄，国内市场同比增长近6%，出口市场销量同比下降11% [1][6] - 国家相关部委印发通知，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加码设备更新和消费品以旧换新；老旧船舶报废补贴方面，支持特定船龄老旧船舶报废更新，不同更新情况有不同补贴标准；农业机械报废补贴方面，提高了部分农机的报废补贴标准 [1][6] 根据相关目录分别进行总结 本周核心观点及投资建议 - 核心观点：7月挖机市场加速回暖，大规模设备更新政策使老旧船舶、农机报废补贴提高 [6] - 投资建议：工程机械板块关注三一重工、徐工机械、中联重科、柳工；船舶板块关注中国船舶；农机板块关注一拖股份 [1][7] 行情回顾 - 7月22日 - 7月26日，沪深300下跌3.67%，A股申万机械设备指数下跌1.82%，在申万31个一级子行业中排名13，跑赢沪深300指数1.85个百分点 [1][7] - 申万机械设备二级子行业中通用设备表现较好，上涨0.37%，自动化设备表现较差，下跌4.82%；二级子行业涨幅由高到低依次为通用设备（+0.37%）、专用设备（-0.75%）、轨交设备II（-2.16%）、工程机械（-2.73%）、自动化设备（-4.82%） [1][8] - 申万机械设备三级子行业中印刷包装机械表现较好，上涨7.28%，工控设备表现较差，下跌6.99% [1][10] 行业重点新闻（20240722 - 20240728） - 工程机械：林德自动化物流搬运解决方案助力捷太格特跑赢全球市场；中联重科向尼日利亚交付百台拖拉机；康明斯Accelera氢燃料电池牵引车成功投运，加速绿色供应链转型 [12][13][14] - 半导体：兆易创新在珠海横琴新设半导体子公司；厦门三优光电产业园投产，计划建设18条产线 [16][17] 重点公司公告（20240722 - 20240726） 经营活动相关 - 博实股份收到与连云港石化有限公司签订的5300万元商务合同 [18] - 兰石重装与嘉国伟业签订合计1.35亿元的采购施工承包正式合同 [18] - 瑞纳智能全资子公司与枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司签署预计总投资约2.06亿元的AI智慧供热合同能源管理项目合同 [19] 资本运作相关 - 宏华数科发布2024年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予不超过170万股限制性股票，约占公司总股本的0.95% [20]