宏观经济分析 - 7月美国制造业PMI指数为46.8，远低于预期49，表明制造业活动明显下降[6] - 7月美国新增非农就业减少6.5万人，低于预期17.5万人，失业率超预期回升至4.3%[7] - 美联储可能在9月会议上降息50个基点，但也可能只降25个基点，存在不确定性[8] 市场波动分析 - 日元套利交易逆转导致美股市场剧烈波动，"M7"股票一枝独秀引发警示[9][12] - 巴菲特大幅减持苹果股票引发市场恐慌，但其操作可能有税务和交班等考虑[15] - 半导体和AI概念股上周大跌，但近期有企稳迹象[16] 公司业绩分析 - META二季度业绩优秀，在AI领域发展迅速[23] - 亚马逊二季报表现不错，但三季度指引低于预期[24] - AMD二季度业绩大幅增长，AI芯片销售提升全年指引[25] - Coinbase二季度营收同比增长105%，但净利润大幅下降[26] - 英特尔二季报糟糕，难以扭转颓势[27]