报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对美股六大科技公司 2024 年第二季度财报及电话会中的 AI 相关信息进行梳理 [1] 根据相关目录分别进行总结 微软 - 过去 1 年扩大数据中心覆盖范围并宣布在四大洲投资，增加新一代 AI 加速器及自研产品，推出新的 Cobalt 100 [1] - 现有超 6 万个 Azure AI 客户，同比增长近 60%，客户平均支出不断增长；Azure OpenAI 服务能访问最新模型，付费 MaaS 客户数量环比增长一倍以上 [1] - 自上市两年多以来，超 7.7 万家组织采用 GitHub Copilot，其占 2024 财年收入增长的 40%以上 [1] - Copilot for Microsoft 365 客户环比增长超 60%，大部企业客户会回购更多席位，拥有超 1 万个席位的客户数量环比增长一倍以上；已有 5 万家组织使用 Copilot Studio，环比增长超 70% [1] 苹果 - 2024 年 7 月 29 日推出 Apple Intelligence 开发者预览版，部分功能向开发者开放，其他功能预计 2024 年内推出，ChatGPT 预计 2024 年底前集成其中 [1] - 今年 6 月定下目标，秋季逐步向美区用户推送 Apple Intelligence，后续会推出更多功能、覆盖更多语言区 [1] - 正在与中国、欧盟监管机构接触，推进 Apple Intelligence 在各地区落地 [1] 谷歌 - Lens 中的 AI Overview 功能使整体视觉搜索使用量增加，Circle to Search 功能已在超 1 亿台 Android 设备上可用 [2] - 超 150 万开发人员在公司开发人员工具中使用 Gemini [2] - 有 6 款月活用户超 20 亿的产品集成了 Gemini [2] - 最新的 Nvidia Blackwell 平台将于 2025 年初登陆 Google Cloud [2] Meta - 用户已使用 Meta AI 进行累计数十亿次查询 [2] - 过去一个月超 100 万客户使用生成式 AI 广告功能 [2] - Ray - Ban Meta 眼镜需求超预期，供不应求，部分归功于 AI 功能 [2] - 目标是明年训练出业内最前沿的大模型 Llama 4，训练所需计算量约为 Llama 3 的 10 倍 [2] 亚马逊 - 因看到客户对算力性价比的需求，投资定制芯片 Trainium 和 Inferentia，第二版性价比较高且需求量大，第二版 Trainium 将于今年内推出 [2] 特斯拉 - 德克萨斯州 Giga 工厂南部扩建即将完成，届时将容纳 5 万块 Nvidia H100 [2] - 公司将加大在 Dojo 上的投入 [2]