报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 新型电力系统方案推动电网设备投资，源网荷储四大环节建设需求强劲，多晶硅报价上涨且上半年光伏产量同比增长超30%，7月国内新能源乘用车环比稳定但欧美销量环比下降，辽宁海风规划落地海上风电“十五五”高景气度持续，Figure02机器人发布性能持续提升 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 新型电力系统建设再出三年行动方案，9项专项行动指引源网荷储未来发展方向 - 8月6日三部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024 - 2027年）》，提出9项专项行动，为新型电力系统建设提供政策支持，涉及主网架、特高压等九大方向，更注重落地有效性 [1][9] - 从源、网、荷、储四个环节展望未来发展方向，优先级为网>源>荷、储，源环节新能源新型主体涉网性能等要求增加，煤电灵活性改造和低碳技术应用推进；网环节主网、配网、微电网和调度均有发展方向；荷环节需求侧响应及虚拟电厂有相关建设和市场规则完善；储环节共享储能电站和新型储能技术有发展机遇 [1][25] 7月国内新能源乘用车环比稳定，欧美销量环比下降 - 7月国内新能源乘用车产量93.3万辆，同比+21.7%，环比持平；批发94.5万辆，同环比+27.6%/-3.6%；零售87.8万辆，同环比+36.9%/+2.8%；出口9.2万辆，同环比+1.3%/+18.2% [1][27][29] - 7月美国新能源汽车销量12.7万辆，同环比-2.9%/-2.5%；欧洲主流十国新能源汽车销量15.9万辆，同环比-10.5%/-28.7% [1][31] 光伏产业链价格弱势稳定 - 硅料价格底部徘徊，报价回升但市场均价能否触底反弹需观察，库存水平下降但下半年仍可能有压力；硅片价格无明显波动，本周暂时稳定，走势受硅料供需和行业细分规格供需影响 [48] - 电池片价格保持不变，盈利状况不佳；组件价格较小幅下降，需求未明显回升，海外市场价格也有不同程度下探 [52][53] - 辅材方面，EVA光伏级树脂价格环比-1.40%，EVA胶膜和POE胶膜价格环比0.00%，白银银浆等价格环比下降；光伏玻璃价格保持不变，预计下周部分价格将下降，供应端压力仍存在 [56][58]