报告行业投资评级 - 报告维持电力设备及新能源行业"领先大市-B"的投资评级 [1] 报告的核心观点 新能源汽车 - 2024年上半年全球新能源汽车销售约683.6万辆,同比增长16%,带动全球动力电池装机量约346.5GWh,同比增长15% [21] - 中国7月动力电池产量91.8GWh,环比增长8.6%,同比增长33.1%;销量86.3GWh,环比下降6.4%,同比增长49.9% [22] - 多氟多新能源与河南超威集团签订战略合作协议,将重点规划布局高性能动力锂电池应用领域 [23] - 厦钨新能拟在法国合资新设年产4万吨正极材料前驱体项目 [23] - 容百科技2024H1营收下降46.58%,净利下降97.29% [23] - 恩捷股份在匈牙利投资建设湿法锂电池隔膜生产线 [23] - 容百科技硫化物全固态电池正极材料项目进入小试阶段 [24] 新能源发电 - 光伏行业:硅料价格有所回升,硅片和电池片价格维持稳定 [52][53][54][55] - 风电行业:1-6月全国新增风电装机2584万千瓦,多地海上风电项目获积极推动 [26] - 国家发改委等部门发布《加快构建新型电力系统行动方案》,提出9项重点专项行动 [28] 电力设备 - 1-6月电网投资增速23.7%,电源投资增速2.5%,电网投资有望持续提升 [67][69] - 国家电网2024年电网投资首次超过6000亿元,主要用于特高压、电网智能化等 [28]