报告核心观点 - 国内进出口数据保持较高增长，CPI 继续回升，PPI 有所回落，市场有望企稳反弹，建议关注芯片、家电等板块；各行业表现分化，部分行业如农林牧渔、电力及公用事业有积极趋势，部分行业如轻工制造、有色金属面临挑战；投资者可根据不同行业情况关注相关龙头企业和潜力赛道 [6][7] 财经要闻 - 中国 7 月 CPI 同比上涨 0.5%创 2 月以来新高，环比上涨 0.5%；PPI 同比下降 0.8%，环比下降 0.2% [4][6] - 证监会支持上市公司加强市值管理，规范融资行为，把握新股发行和再融资节奏 [4] - 深交所等拟支持跨市场股票 ETF 全实物申赎模式 [4] 宏观策略 周度策略 - 进出口数据保持较高增长，市场有望企稳反弹 [4][6] 市场分析 - 不同日期汽车地产、证券消费、汽车通信、新能源军工等行业领涨，A股呈现小幅震荡、上扬或整理态势，市场估值低适合中长期布局，建议关注相关行业投资机会 [8][9][10][11][12] 行业公司 行业月报：猪价加速上行，宠物食品出口数据同环比双增 - 7 月农林牧渔行业跑赢对标指数，水产捕捞板块涨幅居前，宠物食品板块跌幅居前 [13] - 7 月全国生猪均价环比+1.84%，同比+31.67%，预计下半年猪价反弹空间打开 [13] - 7 月毛鸡均价环比上涨 3.5%，同比下跌 12.3%；鸡苗均价环比上涨 3.3%，同比上涨 18.2%，预计全年肉鸡价格同比上涨 [13] - 6 月宠物食品出口数据同环比双增，长期养宠家庭因素将推动宠物经济增长 [13] - 维持行业“强于大市”评级，建议关注相关公司 [13] 行业月报：加力支持以旧换新，家居消费有望提振 - 7 月轻工制造板块下跌 3.38%，跑输沪深 300 指数，包装表现相对较好 [14] - 造纸企业收入和利润增长，不同纸品价格有不同走势，未来部分纸品价格有望恢复 [15] - 房地产数据有边际改善但竣工面积降幅扩大，家居卖场销售额提升，出口增速放缓，未来出口景气度有望保持，板块估值有提振预期 [15] - 维持行业“同步大市”评级，建议关注相关企业 [15] 行业月报：美国衰退预期增强，金属价格普遍下跌 - 7 月有色板块下跌，各子行业表现分化 [16] - 基本金属价格普遍大跌，短期预计偏弱运行；贵金属黄金价格大涨后波动剧烈，维持高位；碳酸锂价格回落；稀土氧化物价格分化，后市主流产品价格或弱势波动 [16] - 维持有色金属行业“同步大市”评级，建议关注黄金板块 [16] 行业月报：算力需求高速增长，国产化议题获高度聚焦 - 2024 年 1 - 6 月软件业务收入和利润总额有不同变化，盈利能力改善 [17] - AI 及算力、国产化、电子等赛道值得关注，给予行业同步大市评级，中长期看好相关赛道投资机会，8 月贵阳大数据产业博览会值得关注 [17] 行业点评报告：政策密集出台助力国内文化产业发展 - 政策助力有望促进国内文化产业发展，游戏、影视等领域将受益 [18] - 以游戏产业为例，版号发放数量增加，广东试点网络游戏 App 无版号上线测试 [18] - 建议关注文化娱乐和消费领域相关企业 [18] 行业深度分析：合成生物产业链分析及河南产业概况 - 全球合成生物学处于初级阶段，我国处于政策红利期，河南处于初级阶段，将构建“一核、五基地”布局，已有相关企业 [19] 行业月报：国内电网建设加速，海外需求维持稳定，关注电气设备板块龙头企业 - 7 月电气设备指数下跌，跑输沪深 300 指数 [20] - 制造业 PMI 指数持平，PPI 同比降幅收窄；国际市场需求平稳，国家电网招标增加，大宗商品价格下跌 [20] - 维持“同步大市”评级，建议关注电气设备板块龙头企业 [20] 行业月报：上半年水电发电量增长超 20%，《决定》推进电力、公用事业行业市场化改革 - 7 月电力及公用事业表现强于沪深 300 指数 [21] - 上半年全社会用电量和规上工业发电量增长，火电、水电有不同表现，风、光装机占比提升；动力煤量价、天然气量价有不同变化；三峡出入库流量增长 [21] - 维持“强于大市”评级，建议关注水电、核电板块头部企业 [21] 行业专题研究：三中全会高度聚焦的计算机行业相关议题 - 三中全会《决定》新增三部分内容与计算机行业相关度高，涉及高质量发展、自主可控等方面 [21] 重点数据更新 近期限售股解禁明细 - 多只股票在 2024 年 8 月 12 日或 13 日有不同数量的限售股解禁 [22] 沪深港通前十大活跃个股明细 - 2024 年 8 月 9 日，贵州茅台、北汽蓝谷等 A 股十大活跃个股有不同成交金额、收盘价和涨跌幅 [23] 今日新股申购 - 2024 年 8 月 12 日可申购国科天成，发行总量 4,485.65 万股，申购上限 1.05 万股，发行价 11.14 元 [24] IPO 信息 - 国科天成申购日期为 2024 年 8 月 12 日，发行数量 4,485.65 万股，申购上限 1.05 万股，发行价格 11.14 元 [24]