报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周申万光伏设备板块上涨、风电设备板块下跌，光伏行业受政策推动消纳能力有望提升，硅料价格微涨但持续性不强，下游排产分化；风电行业陆风整机中标价格企稳，海风有望迎来密集催化，行业高景气发展有望维持 [4][5][18][21] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 光伏板块 - 三部委印发方案，开展9项专项行动，有望推进新型电力系统建设，提升光伏消纳能力，为装机量增长打下基础 [5][18] - 硅料价格微涨，预计8月产量与7月持平，价格上涨可持续性不强；硅片价格维稳，库存持续去化；电池片价格维稳，累库压力增大，部分厂家有减产预期；组件价格下降，排产将环比小幅增加，企业排产情况分化 [6][19] - 建议关注帝科股份，其为TOPCon浆料龙头，市占率50%以上，出货占比中TOPCon达86.53%以上，激光诱导烧结技术领先 [7][20] 风电板块 - 陆风整机中标价格企稳，整机厂商利润空间有望修复；上游大宗商品价格窄幅震荡，零部件环节厂商盈利空间持续修复；陆风招标、开标规模增加，支撑全年新增装机规模；海风项目建设推进，有望迎来密集催化，发展趋势明朗 [8][12][21] - 2024年1~6月全国风电新增装机规模同比增加，预计全年新增装机规模可达85.31GW，行业高景气发展有望延续；维持2024年全年国内新增装机规模超预期判断，风电产业链各环节厂商业绩有望持续高增，建议关注塔筒、桩基/导管架、整机龙头企业 [22] - 建议关注大金重工和东方电缆，前者为海工设备龙头，蓬莱基地排产饱满，受益于海外海上风电发展；后者为海缆龙头，产能充沛，受益于国内海风发展 [12][23] 行情回顾 - 本周申万光伏设备板块上涨1.4%，跑赢沪深300指数2.96个百分点；申万风电设备板块下跌3.04%，跑输沪深300指数1.48个百分点 [4][25] - 本周光伏板块涨幅前三个股为钧达股份、航天机电、ST天龙，跌幅前三个股为帝尔激光、连城数控、通灵股份；风电板块悉数下跌 [4][25] - 本周光伏、风电板块主力净流入前五的个股为钧达股份、福斯特、爱旭股份、通威股份、航天机电，主力净流出前五为隆基绿能、阳光电源、阿特斯、双一科技、晶澳科技 [27] 行业动态 行业新闻 - 中共中央、国务院提出大力发展非化石能源，到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右 [29] - 山西开行首趟光伏铁海联运班列，提升物流效率和质量 [29] - 新疆乌恰风电场首批机组投运，标志我国在高海拔地区风能开发取得突破 [29] - 塞尔维亚Fortis Energy获得三个风电项目初步并网许可，总装机容量509.4兆瓦 [29] - 全球单体容量最大海上风电平台“明阳天成号”启航出港 [29] - 哈萨克斯坦将与中国公司合作建设1.5GW风电项目 [29] 公司要闻 - 隆基绿能成立宁夏隆盛光伏科技有限公司 [31] - 美国太阳能巨头SunPower申请破产并缩减业务 [31] - 金刚光伏成立金刚光伏（酒泉）有限公司 [31] - 太阳能计划投资20.15亿元建设中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目 [31] 上市公司公告 - 琏升科技控股子公司为控股孙公司眉山琏升业务提供不超过2000万元连带责任担保 [32] - 华民股份控股子公司鸿新新能源拟增资扩股引入正泰新能源作为战略投资者 [32] 上市公司2024年半年度业绩报告 - 国际实业归母净利0.21亿元，同比-21.17%；扣非净利0.22亿元，同比-8.78% [33] - 双一科技归母净利0.24亿元，同比-47.27%；扣非净利0.30亿元，同比-36.79% [33] 行业数据跟踪 光伏行业价格跟踪 - 展示硅料、硅片、电池片、组件等光伏产品价格走势及相关数据 [36][38][48] 风电行业价格跟踪 - 展示环氧树脂、中厚板、螺纹钢等风电相关大宗商品价格走势及相关数据 [55][58]