报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周申万光伏设备板块上涨、风电设备板块下跌，光伏行业政策利好但产业链价格有不同表现，风电行业陆风整机中标价企稳、海风有望迎来催化，行业整体高景气发展有望延续 [4][21][22] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 光伏板块 - 三部委印发方案，预计光伏消纳能力提升，为装机量增长打下基础 [5][18] - 硅料价格微涨但可持续性不强，硅片价格维稳、库存去化，电池片价格维稳但累库压力增大，组件价格下降、排产或小幅增加且企业分化 [6][19] - 建议关注帝科股份，其是TOPCon浆料龙头，技术领先有先发优势 [7][20] 风电板块 - 陆风整机中标价格企稳，零部件厂商盈利空间修复，行业高景气有望维持 [12][21] - 国内海风项目建设推进，有望迎来密集催化，发展趋势明朗 [12][21] - 预计2024年全年国内新增装机规模超预期，建议关注塔筒、桩基/导管架、整机龙头企业 [22] - 建议关注大金重工和东方电缆，前者为海工设备龙头，后者为海缆龙头 [23] 行情回顾 - 本周申万光伏设备板块上涨1.4%，跑赢沪深300指数2.96个百分点；申万风电设备板块下跌3.04%，跑输沪深300指数1.48个百分点 [4][25] - 本周光伏板块涨幅前三为钧达股份、航天机电、ST天龙，跌幅前三为帝尔激光、连城数控、通灵股份；风电板块悉数下跌 [4][25] - 本周光伏、风电板块主力净流入前五为钧达股份、福斯特、爱旭股份、通威股份、航天机电，主力净流出前五为隆基绿能、阳光电源、阿特斯、双一科技、晶澳科技 [27] 行业动态 行业新闻 - 中共中央、国务院提出大力发展非化石能源，到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右 [29] - 山西开行首趟光伏铁海联运班列，新疆乌恰风电场首批机组投运 [29] - 塞尔维亚Fortis Energy获得三个风电项目初步并网许可，全球单体容量最大海上风电平台启航出港 [29] - 哈萨克斯坦将与中国公司合作建设1.5GW风电项目 [29] 公司要闻 - 隆基绿能成立宁夏隆盛光伏科技有限公司，美国SunPower申请破产，金刚光伏成立金刚光伏（酒泉）有限公司，太阳能计划投资建设光伏项目 [31] 上市公司公告 - 琏升科技为控股孙公司业务提供担保，华民股份控股子公司引入战略投资者 [32] 上市公司2024年半年度业绩报告 - 国际实业和双一科技归母净利和扣非净利有不同程度变化 [33] 行业数据跟踪 光伏行业价格跟踪 - 展示硅料、硅片、电池片、组件等光伏产业链产品价格走势及相关数据 [36][38][48] 风电行业价格跟踪 - 展示环氧树脂、中厚板、螺纹钢等风电产业链产品价格走势及相关数据 [55][58]