报告核心观点 近期重点关注医药行业中维生素板块以及人工骨修复板块，各行业表现分化，锂电池、新材料、有色金属等行业指数下跌，轻工制造、光伏等行业指数上涨，建议根据不同行业的特点和趋势进行投资决策[1]。 各行业总结 锂电池 - 本期锂电池指数下跌2.91%，跑输沪深300指数，短期建议谨慎关注板块投资机会[1][7] - 2024年7月我国新能源汽车销售99.10万辆，同比增长27.05%，环比回落5.53%；上半年全球新能源汽车动力电池用量364.6GWh，同比增长22.3%[7] - 截止2024年8月9日，电池级碳酸锂等多种材料价格有不同程度回落[7] 新材料 - 本期新材料指数下降2.24%，跑输沪深300指数，建议关注电子特气、光刻胶等半导体材料细分子行业[1][9] - 前7个月我国集成电路芯片进出口向好，7月出口数量273.4亿个，价值985.6亿元，同比增长26.77%[9] - 本周管束氦气市场价格小涨，瓶装价格稳定，多种特种气体价格有不同表现[9] 有色金属 - 本期有色金属（中信）行业指数下跌2.70%，表现较弱，建议关注黄金板块投资机会[1][11] - 上半年规模以上有色企业利润总额显著增长，十种有色金属产量3900.2万吨，同比增长7.1%[11] 轻工制造 - 本期轻工制造（中信）行业指数上涨1.35%，跑赢沪深300指数，位列第6[1][11] - 造纸建议关注具备林浆纸一体化优势企业及业绩增长好的个股；家居关注换新需求高的企业；出口链关注优质出口企业[11][12] 农林牧渔 - 本期农林牧渔（中信）指数下跌1.12%，跑赢对标指数，建议关注生猪养殖和宠物食品板块[2] - 本周全国生猪均价20.19元/kg，环比上涨4.04%；主产区毛鸡均价7.77元/公斤，环比上涨0.52%[12] 医药 - 本期医药（中信）指数下跌0.42%，跑赢沪深300指数，建议关注维生素和人工骨修复材料公司，中长期关注中成药和创新药领域[2][14] - 7月CDE受理新药品注册申请1219个，完成审批920个品种[14] - 第四批高值耗材国采实施，人工骨修复材料成主流，国产企业奋起直追[14] 证券 - 本期券商指数震荡小幅回落，进入底部震荡期，连续反弹驱动因素不充分[3][16] - 中信二级行业指数证券Ⅱ本期下跌1.46%，跑赢沪深300指数0.10个百分点[16] 机械 - 本期CS机械板块下跌2.79%，跑赢沪深300指数，中长期关注大规模设备更新方向相关行业核心标的[4][17] - 2024年7月销售各类挖掘机13690台，同比增长8.6%[17] - 多家机械企业有业绩、回购、中标等动态[17] 汽车 - 本期汽车板块下跌3.19%，跑输沪深300指数，关注客车和重卡板块以及智能化进展快的整车企[5] - 老旧营运货车更新补贴和新能源城市公交车细则发布，各地以旧换新政策落地[5][20] - 北汽与华为合作首款车型享界S9上市，搭载华为ADS 3.0系统[20] 光伏 - 本期光伏行业上涨0.19%，跑赢沪深300指数，中期建议关注细分领域头部企业[6][21] - 本周多晶硅料价格企稳并小幅上涨，行业库存高价格难显著表现[6][21] - 2024年上半年我国光伏产业链主要环节产量高比例增长[21] 电力及公用事业 - 本期电力及公用事业（中信）下跌1.64%，跑输沪深300指数，建议关注水电、核电和燃气板块头部企业[6][22] - 国家发改委等提出构建新型电力系统行动方案，多地有相关政策和项目清理[22] - 长江电力高峰出力超7000万千瓦，白鹤滩水电站满发运行[22] 传媒 - 本期传媒（中信）板块下跌0.88%，跑赢沪深300指数，建议关注文化娱乐和消费领域，关注AI进展和低估值高分红公司[7][24] - 国家出台多个文化领域指导文件，8月15款进口游戏获批[24] 通信 - 本期通信（中信）行业指数下跌3.74%，跑输沪深300指数，建议关注消费电子零部件板块[7][26] - 苹果考虑为AI系统收费，富士康郑州工厂为iPhone 16量产招聘员工[25]