报告行业投资评级 - 维持行业“强于大市”投资评级 [2] 报告的核心观点 - 7月锂电池板块走势弱于沪深300指数，主要系板块细分领域及相关标的业绩下滑，以及细分领域价格短期持续回落 [2] - 行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况 [2] - 短期建议谨慎关注板块投资机会，同时密切关注指数走势及市场风格；中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局 [2] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 板块走势 - 2024年7月，锂电池板块指数下跌1.17%，新能源汽车指数上涨1.11%，沪深300指数下跌1.04%，锂电池指数走势弱于沪深300指数，新能源汽车指数走势强于沪深300指数 [8] - 2024年7月锂电池概念板块中上涨个股41只，下跌个股57只，个股涨跌中位数为下跌0.62% [8] - 2024年7月涨幅前5个股分别为光华科技、新宙邦、ST百利、欣旺达和蔚蓝锂芯，涨幅分别为25.84%、15.13%、14.86%、13.25%和9.94%；跌幅后5个股分别为国光电器、赢合科技、信宇人、先惠技术和科达制造，跌幅分别为15.77%、12.80%、12.35%、12.09%和11.23% [8] 豫股相关标的走势 - 锂电池产业链中，豫股相关标的主要包括多氟多、天力锂能和易成新能3只标的，标的数量在锂电池概念板块中占比3.0%，业务主要包括电池制备及其关键材料 [10] - 2024年7月，多氟多下跌9.57%，易成新能上涨2.08%，天力锂能上涨8.60%，7月天力锂能和易成新能走势强于板块个股涨跌中位数 [10] 新能源汽车销量及行业价格 新能源汽车销量 - 我国新能源汽车销售：2024年7月，我国新能源汽车销售99.10万辆，同比增长27.05%，环比回落5.53%，月度销量占比43.81%；2024年以来，我国新能源汽车合计销售593.40万辆，同比增长31.14%，合计占比36.39%；其中出口70.8万辆，同比增长11.4% [12] - 比亚迪新能源汽车销售：2024年7月，比亚迪新能源汽车销售34.24万辆，同比增长30.60%，环比增长0.21%；2024年以来，比亚迪新能源汽车合计销售195.54万辆，同比增长28.83%；海外合计销售23.33万辆 [17] - 全球新能源汽车销售：2024年5月，全球新能源乘用车销量132.41万辆，环比增长8.43%，同比增长25.21%，全球电动汽车市场份额20%；2024年以来，全球新能源乘用车合计销量575.80万辆，同比增长26.32% [20] 动力电池 - 我国动力电池产量：2024年6月，我国动力和其他电池合计产量84.50GWh，同比增长28.7%，环比增长2.18%；2024年以来，我国动力和其他电池合计产量430.0GWh，累计同比增长36.9% [22] - 我国动力电池装机量：2024年6月，我国新能源汽车动力电池装机量42.80GWh，同比增长30.11%，环比增长7.27%；2024年以来，我国新能源汽车动力电池合计装机203.40GWh，同比增长33.70% [25] 产业链价格 - 截止2024年8月9日，电池级碳酸锂价格为7.85万元/吨，较7月初下跌11.80%；氢氧化锂价格为7.80万元/吨，较7月初回落10.14%；电解钴价格19.40万元/吨，较7月初回落10.60%；钴酸锂价格15.45万元/吨，较7月回落6.93%；三元523正极材料价格11.15万元/吨，较7月初回落10.44%；磷酸铁锂价格3.63万元/吨，较7月初回落8.33%；六氟磷酸锂价格为5.60万元/吨，较7月初回落8.94%；电解液为1.86万元/吨，较7月初回落8.40% [2][31][33][37][39] 行业与公司要闻 行业动态与要闻 - 2024年6月比2024年5月公共充电桩增加7.2万台，5月同比增长45.3%；截至2024年6月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩312.2万台 [40] - 中汽协负责人预计，2024年全年中国新能源汽车销量有望达到1150万辆 [40] - 阳光电源与沙特ALGIHAZ签约全球最大储能项目，容量达7.8GWH，该项目将于2024年开始交付，2025年全容量并网运行 [40] 公司要闻 - 雅化集团2024年半年度业绩预告显示，归属上市公司股东的净利润8,000万元至12,000万元，同比下降91.58%至87.38% [42] - 寒锐钴业截至2024年7月31日，通过集中竞价交易方式回购公司股份1,292,148股，占公司当前总股本的比例为0.41% [42] 豫股公司财务及要闻 财务概况 - 多氟多2021-2023年及24Q1营业收入分别为78.09亿元、123.58亿元、119.37亿元、21.29亿元；归母净利润分别为12.60亿元、19.48亿元、5.10亿元、0.40亿元 [45] - 天力锂能2021-2023年及24Q1营业收入分别为16.63亿元、26.68亿元、24.43亿元、4.38亿元；归母净利润分别为0.85亿元、1.33亿元、-5.03亿元、-0.46亿元 [46] - 易成新能2021-2023年及24Q1营业收入分别为57.78亿元、112.45亿元、98.84亿元、8.85亿元；归母净利润分别为-1.60亿元、4.83亿元、0.46亿元、-0.70亿元 [47] 豫股公司及行业要闻 - 多氟多控股子公司中宁硅业拟申请在新三板挂牌，2023年实现营收8.20亿元，净利润3.0亿元 [48] - 多氟多控股股东一致行动人李凌云女士计划减持公司股份不超过2,310,747股（即不超过公司总股本0.20%） [48] - 多氟多截止4月12日，累计回购股份21425011股，占公司目前总股本的1.8%，成交金额3.0亿元 [48]