报告行业投资评级 - 报告维持行业评级为"领先大市-A"[4][5] 报告的核心观点 - 下游稼动率提升叠加产品放量,多家材料公司2024年第二季度业绩持续向好[2] - 多家A股半导体材料上市公司相继公布2024年上半年业绩情况,经营业绩持续向好,其中2024年第二季度业绩基本实现同比和环比增长[2] - CMP材料公司如安集科技和鼎龙股份2024年第二季度业绩同比和环比均有所增长[3] - 电子气体公司如广钢气体和南大光电2024年第二季度业绩也有所增长[3] - 其他半导体材料公司如江丰电子、雅克科技、联瑞新材、艾森股份等2024年第二季度业绩也保持增长态势[3] - 中芯国际和华虹半导体2024年第二季度收入、毛利率和产能利用率均实现环比增长,相关产能扩建计划稳步推进[12] 行业投资机会 - 建议关注安集科技、鼎龙股份、江丰电子、联瑞新材、华海诚科、中船特气、天承科技、艾森股份、上海新阳、雅克科技等半导体材料公司[12] 行业风险 - 下游需求复苏低于预期 - 行业竞争加剧 - 相关厂商新技术、新工艺、新产品无法如期产业化 - 晶圆厂产能扩张进度不及预期 - 系统性风险[12]