报告行业投资评级 - 维持行业评级为"领先大市-A" [4][5] 报告的核心观点 下游稼动率提升叠加产能扩建，材料公司业绩有望延续增长态势 - 多家A股半导体材料上市公司相继公布2024年上半年业绩情况，经营业绩持续向好 [2] - 下游晶圆厂产能利用率持续提升，产能扩建计划稳步推进 [12] - 在终端需求逐渐复苏的背景下，晶圆厂稼动率持续提升，同时稳步推进产能扩建计划，进而拉动上游半导体材料需求，国产半导体材料公司业绩有望延续增长态势 [12] CMP材料 - 安集科技:24Q2营收同比增长23.88%~37.95%,环比增长0.03%~11.39%;归母净利润同比减少17.57%~25.13%,环比增长13.17%~24.59% [3] - 鼎龙股份:24Q2归母净利润同比增长95.87%~127.24%,环比增长46.80%~70.31% [3] 电子气体 - 广钢气体:24Q2营收同比增长6.25%,环比增长11.04%;归母净利润同比减少18.14%,环比增长2.19% [3] - 南大光电:24Q2归母净利润同比增长11.16%~29.28%,环比增长4.60%~21.65% [3] 其他 - 江丰电子:24Q2营收同比增长32.90%,环比增长8.83%;归母净利润同比增长-3.78%~11.99%,环比增长56.49%~82.14% [3] - 雅克科技:24Q2归母净利润同比增长57.99%~98.52%,环比增长8.24%~36.00% [3] - 联瑞新材:24Q2归母净利润同比增长31.60%~65.44%,环比增长12.87%~41.90% [3] - 艾森股份:24Q2实现营收1.03亿元,同比增长25.23%,环比增长26.00%;归母净利润0.06亿元 [11]