报告行业投资评级 - 推荐行业指数表现优于基准指数 10%以上 [65] 报告的核心观点 - 7月国内新能源车零售销量87.9万辆，同比增长36.9%，渗透率达51.1%，供需两端开启新阶段供给端进入成长期后半段，潜在自然增长动力减弱；需求端消费市场从早期大众进入后期大众阶段，需求更综合化、一体化，注重品牌化整体感受建议关注新曲线机会及老曲线上成本力与品牌力领先等相关产业链企业 [2] - 本周出海与新曲线产业层面继续推进智能驾驶与自动驾驶、飞行汽车、出海等领域有新进展，新发展机会持续拓展 [3] - 产业生命周期曲线进入中后段，行业最佳投资阶段已过新曲线培育与老曲线上“胜者为王”为下一阶段下注方向建议长线条关注汽车科技相关方向、汽车出海及竞争优势领先企业及其产业链机会，短期关注顺周期特征较强的价值龙头零部件企业 [4] 根据相关目录分别进行总结 本周行情回顾(2024.08.03 - 08.09) - 本周汽车板块下跌 -3.23%，汽车服务子板块跌幅较大沪深300指数全周下跌 -1.56%，汽车行业指数全周下跌 -3.23%，跌幅高于沪深300指数1.67个百分点，在申万宏源一级行业中位列倒数第5位 [10] - 各板块涨跌不一摩托车及其他板块涨幅2.23%，汽车服务子板块跌幅 -7.12% [10][14] - 个股方面乘用车板块全部下跌，赛力斯、比亚迪等跌幅较小，北汽蓝谷、海马汽车等跌幅靠前；商用车板块*ST汉马、ST曙光上涨，江铃汽车、安凯客车等跌幅靠前；汽车零部件板块金固股份、航天科技等上涨，兴民智通、动力新科等跌幅靠前 [10] 本周数据跟踪(2024.08.02 - 2024.08.08) 中国乘用车市场零售及批发销量跟踪 - 乘用车7月1 - 31日，零售172.9万辆，同比下降2%，较上月下降2%，今年累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；批发195.6万辆，同比下降5%，较上月下降10%，今年累计批发1,370.8万辆，同比增长4% [19] - 新能源7月1 - 31日，零售87.9万辆，同比增长37%，较上月增长3%，今年累计零售499.1万辆，同比增长34%；批发95.5万辆，同比增长30%，较上月下降3%，今年累计批发557.5万辆，同比增长30% [19] 中国乘用车市场品牌周销量榜 - 中国新能源乘用车市场品牌近三周销量Top10比亚迪连续三周排名第一，销量呈上升趋势；特斯拉、理想等品牌也位居前列 [24] 其他行业数据跟踪 - 2024年6月中国占世界汽车份额33%6月世界汽车销量780万辆，同比下降1%，环比增长4%，1 - 6月销量4,386万辆，同比增长3% [26] - 2024年1 - 6月中国汽车进口33万下降4%6月中国自主车企海外部分地区销量22.5万辆，同比增长45%，环比增长3%，1 - 6月海外市场自主品牌销量117万辆，同比增长57% [27] 本周行业要闻(2024.08.02 - 2024.08.08) 国内车市重点新闻 - 奔驰同时获准在京开展L4级城市和高快速路测试聚焦研究高阶自动驾驶系统多传感器感知及极端情况表现，助力中国智能网联汽车发展 [29] - 极氪汽车与以色列自动驾驶公司将加速在华技术本地化基于合作基础，加快技术本地化进程，推动先进驾驶安全和自动驾驶技术落地 [30] - 工信部加强智能网联汽车准入/召回/OTA管理公开征求相关通知意见，完善新技术产品技术管理要求，提升产品质量安全水平 [31] - 吉利银河E5上市售价10.98万元起，定位纯电紧凑型SUV，面向全球市场，搭载多项先进技术和系统 [32][33] - 宁德时代与峰飞航空签署数亿美元战略投资与合作协议宁德时代独家投资，双方共同研发eVTOL航空电池 [34] - 北京能源集团与华为签署战略合作协议围绕多方面探索合作路径，推进北京能源集团数字化、智慧化转型 [35] - 如祺出行获准在横琴开展Robotaxi道路测试为在横琴开展示范运营迈出关键一步，目前已在广州、深圳提供服务 [36] - 华为举办鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会发布享界S9，搭载华为ADS3.0高阶智能驾驶 [37] - 三部门研究完善电动汽车充电分时电价政策加强电动汽车与电网融合互动，推广智能有序充电 [39] - 广汽集团与字节跳动火山引擎战略合作围绕多方面展开深度合作，火山引擎提供海外业务支持 [40] - 小鹏MONA M03正式开启预订定位智能纯电掀背轿跑，拥有低风阻系数等优势，搭载智能交互功能 [41] 国外车市重点新闻 - 捷豹路虎计划追加30亿英镑开支应对全球电动汽车转型速度放缓，未来五年投资增加到180亿英镑 [42] - 美国拟提议禁止自动驾驶和联网汽车使用中国软件禁止在美国L3级及以上自动驾驶汽车和测试车辆上使用中国软件及相关模块 [43] - Lucid二季度净亏损7.9亿美元，近期获高达15亿美元融资营收同比增长33%，净亏损同比增长3.4%，沙特基金注资使其资金充足 [44] - 泰国上半年高端电动汽车销量下降35%主要因银行贷款标准严格和经济放缓，协会预计下半年经济好转 [45] - 起亚今年前7个月电动汽车在美销量创新高1 - 7月在美国售出3.3957万辆，同比增长100.4% [47] - 吉利雷达泰国布局再进阶与泰国经销商达成合作协议，深化泰国市场布局 [48] - Rivian二季度净亏损14.6亿美元，预计2024年生产5.7万辆车营收同比增长3.3%，净亏损同比增长21%，产量预计高于分析师预期 [49] - 德国7月纯电动汽车销量大跌37%延续补贴结束后回落趋势，影响汽车制造商电动化计划 [50] - 英国汽车行业协会下调2024年全年销量预期因电动汽车私人零售市场需求疲软，下调新车销量和纯电动汽车市场份额预期 [51][52] - 土耳其将大力建设电动汽车充电设施扩大公寓楼和住宅区充电基础设施，助力绿色转型和可持续交通 [53] - 欧盟2023年新注册纯电动汽车150万辆注册总数达450万辆，占新增注册总量14.6%，各成员国普及率差异明显 [54] - 名爵汽车将在墨西哥建生产工厂和研发中心将墨西哥打造为拉丁美洲市场枢纽，未透露投资金额和建设时间 [55] 国元汽车主要关注标的公告(2024.08.02 - 2024.08.08) - 爱柯迪持股5%以下股东提前结束减持计划暨减持股份结果公告股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED减持6,892,700股，减持计划实施完毕 [56] - 银轮股份关于获得客户订单的公告控股子公司开山银轮为客户提供108套BTB算力中心液冷散热系统 [57] - 浙江仙通浙江仙通 - 公司股东及董监高减持股份结果公告股东李起富减持7,757,627股，减持计划实施完毕 [58] - 贝斯特关于2024年中期现金分红方案的公告以总股本499,153,912股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税） [59][60] - 贝斯特2024年半年度报告上半年实现营业收入69,734.50万元，同比上升10.06%；净利润14,372.93万元，同比上升10.86%，开展多项重点工作 [61] - 银轮股份关于获得国际客户定点的公告全资子公司Yinlun TDI, LLC获新能源卡车集成模块项目定点，预计2027年批量供货，达产后新增年销售收入约12,000万元 [62]