报告行业投资评级 - 推荐|维持 [5] 报告的核心观点 - 7月新能源销量正式过半，供需两端均开启新阶段，国内新能源车零售销量87.9万辆，同比增长36.9%，渗透率达51.1%；供给端进入成长期后半段，潜在自然增长动力减弱，需开辟新增长曲线；需求端消费市场进入后期大众阶段，消费者需求更综合化、一体化，更注重品牌化整体感受；建议关注新曲线机会及老曲线上相关产业链企业 [2] - 产业生命周期曲线进入中后段，行业最佳投资阶段已过，新曲线培育与老曲线上“胜者为王”是下一阶段下注方向；建议长线条关注汽车科技相关三大方向、汽车出海及竞争优势领先企业及其产业链机会，短期关注顺周期特征较强的价值龙头零部件企业 [4] 根据相关目录分别进行总结 本周行情回顾(2024.08.03 - 08.09) - 本周汽车板块下跌 -3.23%，汽车服务子板块跌幅较大，沪深300指数全周下跌 -1.56%，汽车行业指数全周下跌 -3.23%，跌幅高于沪深300指数1.67个百分点，在申万宏源一级行业中位列倒数第5位 [11] - 各板块涨跌不一，摩托车及其他板块涨幅2.23%，汽车服务子板块跌幅 -7.12%；乘用车板块全部下跌，商用车板块部分上涨部分下跌，汽车零部件板块部分上涨部分下跌 [11][15] 本周数据跟踪(2024.08.02 - 2024.08.08) 中国乘用车市场零售及批发销量跟踪 - 7月1 - 31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比下降2%，较上月下降2%，今年累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；全国乘用车厂商批发195.6万辆，同比下降5%，较上月下降10%，今年累计批发1,370.8万辆，同比增长4% [20] - 7月1 - 31日，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比增长37%，较上月增长3%，今年累计零售499.1万辆，同比增长34%；全国乘用车厂商新能源批发95.5万辆，同比增长30%，较上月下降3%，今年累计批发557.5万辆，同比增长30% [20] 中国乘用车市场品牌周销量榜 - 中国新能源乘用车市场品牌近三周销量Top10中，比亚迪连续三周排名第一，销量分别为6.67万辆、7.06万辆、8.02万辆 [25] 其他行业数据跟踪 - 2024年6月世界汽车销量780万辆，同比下降1%，环比增长4%，较2018年6月峰值低10%，1 - 6月销量4,386万辆，同比增长3%，中国车企世界份额33% [27] - 2024年6月中国自主车企海外部分地区销量22.5万辆，同比增长45%，环比增长3%，1 - 6月海外市场自主品牌销量117万辆，同比增长57% [28] 本周行业要闻(2024.08.02 - 2024.08.08) 国内车市重点新闻 - 奔驰成为首个获准在北京开展L4级城市和高快速路自动驾驶测试的国际车企，聚焦研究高阶自动驾驶系统多传感器感知及极端情况表现 [30] - 极氪和Mobileye计划加快在中国的技术本地化进程，将其技术整合到下一代极氪车型中 [31] - 工信部公开征求对加强智能网联汽车准入、召回和软件在线升级管理通知的意见，完善新技术产品技术管理要求 [32] - 吉利银河E5上市，售价10.98万元起，定位纯电紧凑型SUV，提供左右舵车型，搭载多项新技术 [33][34] - 宁德时代独家投资数亿美元成为峰飞航空战略投资者，双方共同致力于eVTOL航空电池研发 [35] - 北京能源集团与华为签署战略合作协议，探索多方面合作路径，推进数字化、智慧化转型 [36] - 如祺出行获准在横琴开展Robotaxi道路测试，完成目标并获批后将正式开展示范运营 [37] - 华为举办发布会，发布与北汽合作的享界S9，搭载华为ADS3.0高阶智能驾驶 [38] - 三部门印发方案，加强电动汽车与电网融合互动，研究完善充电分时电价政策 [40] - 广汽集团与字节跳动火山引擎战略合作，围绕多方面展开深度合作 [41] - 小鹏MONA M03正式开启预订，定位智能纯电掀背轿跑，具备多项优势 [42] 国外车市重点新闻 - 捷豹路虎计划追加30亿英镑开支，应对电动汽车转型速度放缓局面，支持车型全电动化战略 [43] - 美国拟提议禁止自动驾驶和联网汽车使用中国软件，禁止相关中国公司产品在美国上路 [44] - Lucid二季度净亏损7.9亿美元，同比增长3.4%，获最大股东高达15亿美元融资 [45] - 泰国上半年高端电动汽车销量同比下降35%，主要因银行贷款标准严格和经济放缓 [46] - 起亚今年1 - 7月在美国电动汽车销量同比增长100.4%，创历年同期之最 [48] - 吉利雷达与泰国经销商达成合作协议，深化泰国市场布局 [49] - Rivian二季度净亏损14.6亿美元，同比增长21%，预计2024年生产5.7万辆车 [50] - 德国7月纯电动汽车销量下降37%，延续补贴结束后的回落趋势 [51] - 英国汽车行业协会下调2024年新车销量和纯电动汽车市场份额预期，因私人零售市场需求疲软 [52][53] - 土耳其将扩大电动汽车充电基础设施建设，出台激励措施加大相关产业投资 [54] - 2023年欧盟新增注册150万辆纯电动乘用车，注册总数达450万辆，占新增注册总量14.6% [55] - 名爵汽车计划在墨西哥建立制造工厂和研发中心，打造拉丁美洲市场枢纽 [56] 国元汽车主要关注标的公告(2024.08.02 - 2024.08.08) - 爱柯迪股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED提前结束减持计划，累计减持公司股份6,892,700股，占总股本0.71% [57] - 银轮股份控股子公司开山银轮与某数据中心服务商签订合同，提供108套BTB算力中心液冷散热系统 [58] - 浙江仙通股东李起富减持计划实施完毕，累计减持7,757,627股，占总股份2.8655% [59] - 贝斯特2024年中期现金分红方案为以总股本499,153,912股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税） [60][61] - 贝斯特2024年上半年实现营业收入69,734.50万元，同比上升10.06%；净利润14,372.93万元，同比上升10.86% [62] - 银轮股份全资子公司获得某国际汽车制造商新能源卡车集成模块项目定点，预计2027年批量供货，达产后新增年销售收入约12,000万元 [63]