行业观点与投资建议 - 地产贝塔因素更为积极,积极布局零售建材先手 [25][26][27][28][29] - 关注水泥行业底部改善:淡季提价稳利润,底部信号出现 [32][33][34][35][36] - 建议关注高股息品种的配置价值 [38][39][40] 本期市场表现 - 本期建材指数环比变动1.29%,各子行业中,管材、水泥制造、耐火材料、玻璃制造、消费建材涨幅较大,玻纤下跌 [42][43][44][45][46] 建材价格变化 - 水泥价格保持稳定,库存和产量有所下降 [48][49][50][51][52] - 浮法玻璃价格小幅下降,行业开工率和产能利用率有所下降 [59][60][61][62][63] - 玻纤无碱纱价格小幅下降,行业库存和产能有所增加 [78][79][82][83][84] - 主要原材料价格变动不一,煤炭和沥青价格有所下降,化工原料价格总体平稳 [90][92][95][98][105][106] 重点公司动态 - 多家公司发布半年报、回购、理财等公告 [116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129] 行业要闻 - 多地监管部门警示"0首付"购房风险 - 中央政治局会议强调要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策 - 广州花都出台多项措施支持房地产市场 - 福建水泥企业8月错峰生产16天,云南出台水泥行业超低排放改造计划 - 深圳开启保障房"以购代建"模式 [131] 风险提示 - 基建投资不及预期 - 政策变动不及预期 - 信用趋紧 - 地产调控继续趋严 - 原油价格继续上涨 [132]